Gli orsi escono dalle tane: indici in rosso.

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Analisi del mercato azionario
7 Agosto 2023

Analisi del mercato: azionario USA

PANORAMICA

Mercati ancora sotto pressione, con il Nasdaq maglia nera, penalizzati dal rialzo dei rendimenti del T-10yrs.

Le tante notizie macro e fondamentali (trimestrali) non hanno certo aiutato a rendere la situazione più chiara. L’ultima giustificazione per il reversal bearish è stata un attacco informatico contro i sistemi sanitari di diversi Stati U.S.A. Ancora una volta è stato lampante quanto sia davvero poco importante trovare una giustificazione logica dietro i movimenti di mercato, ma piuttosto avere consapevolezza della CdS e applicare le regole di conseguenza.

ANALISI DEGLI INDICI

Nasdaq e S&P500 hanno riconquistato per poco la EMA21D, salvo chiudere nuovamente sotto venerdì. Russell2000 di poco sopra, mentre il Dow è in fase di avvicinamento.

Appare evidente come il mercato cercasse una “scusa” per liquidare alcune posizioni, scenario ampiamente anticipato dall’analisi della price action.

Il Nasdaq ad esempio ha ridotto la distanza dalla SMA50D ai minimi da 4 mesi. Una pausa dell’uptrend sarebbe salutare.

ANGOLO DEGLI ETF

FFTY (Innovator IBD50 ETF): -4.33%

BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities): -2.25%

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF): -3.54%

SMH (VanEck Vectors Semiconductors ETF): -3.89%

ARKK (ARK Innovation ETF): -8.21%

ARKG (ARK Genomic Revolution ETF): -8.85%

XME (SPDR S&P Metals&Mining ETF): -1.90%

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF): -0.22%

JETS (US Global Jets ETF): -4.38%

XHB (SDPR S&P Homebuilders ETF): -0.69%

XLE (Energy Select SPDR ETF): +1.25%

XLF (Financial Select SPDR ETF): -0.82%

XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund): -2.06%

I PROTAGONISTI

AAPL: il colosso tech è stato uno degli indiziati principali per le vendite della settimana. Il titolo ha infatti perso oltre il 7%, chiudendo la barra peggiore degli ultimi 9 mesi. Il prezzo ha creato un gap-down sotto la SMA50D dopo la pubblicazione della trimestrale, e la capitalizzazione è scesa sotto i $3 trilioni.

AMZN: +5.57% per Amazon, premiata a differenza di Apple dai conti relativi al 2Q. Molto apprezzati dagli investitori i riferimenti all’AI.

SMCI: +1.07% e nuovi massimi per Super Micro Computer.

FINESTRA MACRO-GEOPOLITICA

Trimestrali “miste”, downgrade del debito a lunga scadenza U.S.A da parte di

Fitch sono stati sfruttati come catalizzatori per far ripartire le vendite.

Gli NFP relativi al mese di luglio hanno mostrato un rallentamento delle nuove assunzioni, dato che potrebbe supportare un approccio più dovish da parte di alcuni esponenti FED.

Il rendimento del T-10yrs è salito di 9 punti base al 4.06%, ancora sotto i massimi del 2023, dopo un massimo intraday del 4.21%. Si tratta del livello più elevato degli ultimi 9 mesi.

TRIMESTRALI

07/08/2023: BNTX, PLTR

08/08/2023: LLY, DDOG, NVAX, RIVN, UPST, SMCI, CELH

09/08/2023: RBLX,

10/08/2023: BABA, IONQ

11/08/2023:

COSA FARE?

La nuova rotazione verso i difensivi, le prese di profitto e la carenza di setup rendono il momento ideale per per analizzare gli scan e aggiornare le watchlist.

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AZIONARIO USA

Chiusura settimanale indici:

S&P500: -2.27%
Dow Jones: -1.11%
Nasdaq: –2.85%
Russell2000: -1.21%

TERMOMETRO TPRI

Il Fear&Greed Index scende a quota 69, indicando l’avidità come sentiment prevalente. Una settimana fa il valore era pari a 78.

Divergenza $NAAR50 vs $COMP: diminuzione della percentuale di titoli che prezzano sopra la SMA50 rispetto alla settimana precedente, in convergenza con il calo dell’indice.

Put/Call Ratio= 1.01 (0.96) Indicatore contrarian che compara il numero totale delle put tradate giornalmente con quello delle call. Valori sopra 1.2 indicano possibili bottom, mentre valori estremamente bassi indicano l’accumulo di opzioni call da parte dei retail, e quindi una “eccessiva” euforia con possibile ritracciamento in arrivo.

CBOE Volatility Index: 17.10

Percentuale Titoli > SMA200D 05/08/2023

La percentuale dei titoli S&P500 scambiati sopra la loro media mobile a 200 periodi è pari al 63.80%, sul Nasdaq100 il 73.00% dei titoli prezza sopra lo stesso indicatore, mentre sul NYSE la percentuale è pari al 63.46%.