Mercati su nuovi massimi ma i leader sono già fuori

Condividi il post

Analisi e Video Analisi del mercato azionario - 9 Agosto 2021

Mercati su nuovi massimi ma i leader sono già fuori

(Clicca sull'immagine qui sotto per vedere la video analisi)

 

Analisi del mercato: azionario USA

PANORAMICA

Nuovi massimi per i tre maggiori indici supportati da earnings e dati macro positivi.

Il Dow Jones ha chiuso in rialzo dello 0.78%, l’S&P500 dello 0.94% e il Nasdaq dell’1.11%. Bene anche il Russell2000.

Passando agli ETF, buone performance di FFTY (+2.2%), BOUT (+1.4%), IGV (+1.6%) e SMH (+2.1%).

Alcuni titoli dell’acciaio hanno avuto dei ritracciamenti costruttivi, ma XME è scivolato perdendo il 3.2%. In positivo invece PAVE (+0.2%), JETS (+1%), XHB (+0.5%). Bella settimana per il finanziario, con XLF che ha segnato un corposo +3.7%.

Bene anche ARKK (+2.5%) e ARKG (+3.1%), nonostante il ritracciamento di Venerdì.

 

La EMA21D ha dimostrato ancora una volta di essere un livello molto importante, non solo come area di supporto, ma anche per la ripartenza degli indici verso nuovi massimi. I titoli growth in generale non hanno avuto una settimana negativa, ma il report sul mercato del lavoro per il mese di Luglio ha provocato un rialzo dei rendimenti del T-10yrs  e rassicurato gli investitori sulla ripresa economica, favorendo i finanziari e le industrie più collegate all’economia tradizionale e alla ripresa, a discapito del tech (in particolare l’industria software).

Il Nasdaq ha comunque retto bene anche nella sessione di Venerdì, mentre il Russell2000 nonostante la performance positiva si trova ancora sotto la SMA50D. Il superamento di questo livello, accompagnato da una crescita costante degli altri indici sarebbe certamente di buon auspicio per il rafforzamento del rally.

 

  • FINESTRA MACRO-GEOPOLITICA

I nuovi posti di lavoro sono aumentati nel mese di Luglio ad un ritmo che non si vedeva da quasi un anno, nonostante i timori per il diffondersi della variante Delta e con le aziende che “pescano” all’interno di una forza lavoro sempre più ridotta. I NFP sono cresciuti di 943,000 unità vs le 845,000 attese, mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 5.4% rispetto al 5.7% stimato. Anche la paga oraria è cresciuta oltre le attese, con un +0.4% a Luglio e +4% rispetto ad un’anno fa. L’aumento è tuttavia distribuito in maniera non uniforme tra i diversi settori e industrie.

Dow e S&P500 hanno accolto le news in maniera favorevole, toccando nuovi massimi all’apertura di Venerdì. Sembra che gli investitori abbiano pesato in maniera positiva la buona crescita dei nuovi posti di lavoro, accompagnata da un aumento dei salari tutto sommato contenuto.

 

  • TERMOMETRO TPRI

Il Fear&Greed Index sale a quota 36, indicando la paura come sentiment prevalente. Una settimana fa il valore era pari a 24.

 

 

Divergenza $NAAR50 vs $COMP: aumento della percentuale di titoli che prezzano   sopra la SMA50 in linea con il rialzo dell’indice.

Put/Call Ratio=0.95 (vs 0.83): Indicatore contrarian che compara il numero totale delle put tradate giornalmente con quello delle call. Valori sopra 1.2 indicano possibili bottom, mentre valori estremamente bassi indicano l’accumulo di opzioni call da parte dei retail, e quindi una “eccessiva” euforia  con possibile ritracciamento in arrivo.

CBOE Volatility Index: 16.15

 

 

  • I PROTAGONISTI

AAPL: continua la fase di consolidamento con volumi in calo da parte del gigante di Cupertino, che ha chiuso la settimana in leggero rialzo (+0.2%). Il prezzo appare esteso dal pivot sui $137.17 di una cup&handle, ma ancora entro il range di una base più ampia partita a fine Gennaio con pivot sui $145.19. Possibile lo sviluppo di una flat base, con pivot sui $150.10, poco sopra i massimi storici del 15 Luglio.

WFC: +6.2% per Wells Fargo, arrivato soprattutto con il balzo di Venerdì che ha visto il prezzo rompere il pivot sui $48.23 con volumi sopra la media. I rendimenti in rialzo del T-10yrs hanno certamente svolto il ruolo di catalizzatore nel settore finanziario, anche se il titolo aveva comunque mantenuto la rotta anche con i tassi in discesa. Forza relativa ancora non sui massimi. La sessione di Venerdì ha visto in positivo anche altri titoli bancari come ad esempio GS.

SQ: ottima settimana per Square, che ha guadagnato l’11.3% con volumi importanti, spinta dagli earnings positivi e dall’accordo per rilevare Afterpay per circa $29bn. Le giornate positive hanno mostrato performance e volumi superiori rispetto a quelle negative, un segnale senza dubbio importante.

SNAP: prezzo in consolidamento per Snapchat. Potenziale entry sui $75.79.

TSLA: Tesla ha guadagnato l’1.7% nella settimana appena passata, toccando un massimo intraday a $729.94 Lunedì, dopo la rottura dell’entry aggressivo sui $700.10. Venerdì rotazione sfavorevole al titolo, che ha perso il 2.2% e chiuso nuovamente sotto quel livello. Il volume durante il ritracciamento di Venerdì è stato comunque basso rispetto a quello mostrato durante il rimbalzo durato tre giorni dalla SMA200D. Quel rally aveva portato il prezzo sopra una trend line e l’area dei $700.10. Potenziale entry più conservativo sui $780.9, sopra i massimi del 14 Aprile. Servirà ancora un po’ di pazienza per mettere alla porta le mani più deboli?

 

  • TRIMESTRALI

09/08/2021: BNTX, TTD, ELAN, XPEL

12/08/2021: PLTR, BAIDU, GRWG, CELH

 

  • COSA FARE?

Analizza attentamente il tuo portafoglio. Ci sono rami secchi da tagliare? Sei troppo sbilanciato su un’industria?

I breakout continuano a funzionare a corrente alternata, diventa quindi molto importante cercare di entrare all’interno delle basi ed essere prudenti con le posizioni aggiuntive. Una posizione nel complesso troppo piccola rischia di non cogliere al meglio un rally del titolo, ma è necessario anche non essere troppo esposti in caso di rotazione.

Alcuni nomi del software come CRWD e SHOP hanno portato in dote movimenti importanti partiti da entry aggressivi all’interno delle basi. Nuovi segnali sono apparsi in prossimità dei nuovi massimi senza portare però a nuovi movimenti immediati.

 

AZIONARIO USA

Chiusura settimanale indici:

Nasdaq  +1.11%

S&P500 +0.94%

Dow Jones +0.78%

Russell 2000 +0.97%

 

 

Percentuale Titoli > SMA200D 07/08/2021

La percentuale dei titoli S&P500 scambiati sopra la loro media mobile a 200 periodi è pari all’ 84.57%, sul Nasdaq100 il 78.00% dei titoli prezza sopra lo stesso indicatore, mentre sul NYSE la percentuale è pari al 71.33%.

 

 

⭕ Nuovi MAX 52 settimane 07/08/2021

Di seguito i titoli che hanno creato un nuovo massimo a 52 settimane, e stanno sovraperformando l’indice di riferimento S&P500.

Questi titoli mostrano una forza relativa maggiore rispetto all’indice e vanno quindi seguiti con attenzione in un’ottica long.

CLAR

DECK

SAH

ALKS

BNTX

PFE

VEDL

AMD

DXC

FTNT

ON

WOW

 

 

⭕ Market Leaders 07/08/2021

Passiamo ora alla lista di azioni filtrate con il criterio FnRzt: 

 

AFTPY

 

⭕ Asset allocation e analisi settoriale 07-08-2021

Asset Allocation

 

 

Forza e Momentum Settori S&P500


LEADING: Real Estate, Health Care, Technology

WEAKENING: Energy, Financial, Communication Services

IMPROVING:  Consumer Discretionary

LAGGING: Utilities, Materials, Industrial, Consumer Staples

 

 

Value vs Growth

 

 

 

Value vs Growth  (size)

 

 

⭕Weekly Performance Settori & Top10 Industrie 07-08-2021

-Financials top sector con un RoC_5,D del +3.56%

-Consumer Staples bottom sector con un RoC_5,D pari a -0.55%

 

 

Analisi azioni: Top 10% Market Movers S&P500 06/08/2021


Iscriviti alla Newsletter

  • Azioni da tenere d’occhio
  • Analisi di mercato settimanali
  • Analisi dei temi più caldi del momento

Ottieni il tuo Bonus

Inserisci i dati qua sotto e
accedi al corso Trader Maximo

  • Perché NON devi essere un “risparmiatore” (e perché invece devi essere moralmente orgoglioso di speculare)
    Pagina 12
  • È possibile battere i mercati per noi comuni mortali? (Spoiler: il mercato è una media di titoli che hanno risultati diversi, quindi… almeno metà di quei titoli lo sta già battendo!!)
    Pagina 22
  • Perché NON ha alcun senso investire in ETF se vuoi sovra-performare il mercato
    Pagina 17
  • La differenza tra Value Stock e Growth Stock e perché devi tradare esclusivamente queste ultime se vuoi generare rendimenti da capogiro sui mercati.
    Pagina 160
  • L’incontro del tutto casuale che ha stravolto la mia vita da Trader
    Pagina 97
  • Come staccarti dal 99% dei trader che perde soldi a causa della natura umana
    Pagina 52
  • Trading e Psicologia: come governare l’emotività per gestire con freddezza siberiana le tue posizioni a mercato.
    Pagina 57
  • I 7 grandi errori da non commettere MAI quando fai trading (ci sei incappato anche tu, è quasi matematico: da adesso in poi non lo farai MAI PIÙ)
    Pagina 62
  • Perché l’Analisi Fondamentale fine a se stessa è “l’occasione sprecata” da sempre di tutto il trading
    Pagina 79
  • Il motivo per cui l’Analisi Tecnica (fine a se stessa) NON funziona (non è la stessa cosa se davanti al portiere ci vado io o Cristiano Ronaldo…)
    Pagina 91
  • I Mostri Sacri del Trading che mi hanno guidato nella creazione del Trend Positioning (non si tratta di Warren Buffet o Ray Dalio)
    Pagina 112
  • L’essenza del Trend Positioning: la “teoria del tutto” della comprensione dei mercati finanziari
    Pagina 146
  • Il protocollo R.A.P.T.OR: i 5 passi per scovare i titoli dal DNA esplosivo e tradarli al Top
    Pagina 148
  • Le 7 forze che consentono di mappare il DNA delle aziende che hanno il potenziale giusto per esplodere al rialzo e diventare degli outlier
    Pagina 149
  • Qual è l’unico ciclo di mercato in cui DEVI possedere i titoli azionari
    Pagina 144
  • Perché esistono i Pattern e come riconoscerli per comprare titoli pronti a decollare verso la Luna.
    Pagina 165
  • Come ho scovato ZOOM prima che fosse Zoom, con 6 mesi di anticipo sul resto del mondo.
    Pagina 357
  • Perché il mantra “investi su ciò che conosci” è l’errore numero uno di ogni trader.
    Pagina 157
  • Come riconoscere il trend e cavalcarlo fino alla fine, guadagnando rendimenti percentuali a tripla cifra.
    Pagina 164
  • Due parametri chiave per scartare i titoli spazzatura in pochi secondi.
    Pagina 187
  • La Forza Relativa: Il vantaggio più importante del Trend Positioner per riconoscere a colpo d’occhio i veri titoli leader di mercato (i così detti outlier).
    Pagina 158
  • Specific Buy Point – gli occhiali a raggi X per vedere quando gli operatori istituzionali hanno deciso di investire pesantemente in un titolo
    Pagina 188 e 372
  • Gli indicatori proprietari per ingressi a prova di scimmia. Con questi non puoi sbagliare.
    Pagina 370
  • Money Management: quanto capitale dedicare a ogni titolo azionario e come contenere il rischio di ogni singolo trade. Tradare le Growth Stock non è affatto più rischioso di altri investimenti.
    Pagina 195
  • I Segnali inequivocabili di vendita che URLANO quando devi uscire fuori dal mercato.
    Pagina 374
  • Cosa hanno in comune l’ossessione del più grande Marketer di tutti i tempi e i titoli che vogliamo mettere in portafoglio
    Pagina 207
  • La storia si ripete: entra nel “laboratorio analisi” del TPRI e impara a riconoscere il DNA degli outlier, con ben 68 casi reali
    Pagina 214