Mercati tra stagione delle trimestrali e paura della recessione: cosa succederà?

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Analisi e Video Analisi del mercato azionario
17 Aprile 2023

Si riparte! Di nuovo a mercato!

(Clicca sull'immagine qui sotto per vedere la video analisi)

Analisi del mercato: azionario USA

PANORAMICA

Ambiente di mercato ancora non a basso rischio, ma indici che hanno chiuso in positivo seppure dopo una settimana volatile condizionata dalle paure per un’imminente recessione.

Le opportunità di acquisto sono ancora limitate e i breakout mostrano limiti nei follow- up. Dopo la partenza del settore bancario di Venerdì, la stagione delle trimestrali è ufficialmente entrata nel vivo.

ANALISI DEGLI INDICI

Ancora forti swing intraday sugli indici e chiusure settimanali positive non vicinissime ai massimi.

Il Nasdaq in particolare ha chiuso in negativo tutte le sessioni giornaliere eccetto quella di Giovedì, ma la chiusura settimanale è stata comunque positiva.

Massimi degli ultimi due mesi per S&P500 e Dow Jones nella giornata di Venerdì, prima di un ritracciamento, mentre il benchmark industriale ha chiuso con il segno + per la quarta settimana di fila.

Nel complesso le quotazioni sembrano non aver ancora preso una direzione precisa, e restano comprese fra i massimi del 2023 e la SMA50D.

ANGOLO DEGLI ETF

FFTY (Innovator IBD50 ETF): +2.65%

BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities): +1.86%

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF): +0.52%

SMH (VanEck Vectors Semiconductors ETF): -0.13%

ARKK (ARK Innovation ETF): +0.57%

ARKG (ARK Genomic Revolution ETF): +1.99%

XME (SPDR S&P Metals&Mining ETF): +2.04%

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF): +2.66%

JETS (US Global Jets ETF): -1.10%

XHB (SDPR S&P Homebuilders ETF): +4.09%

XLE (Energy Select SPDR ETF): +2.65%

XLF (Financial Select SPDR ETF): +2.78%

XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund): +0.79%

I PROTAGONISTI

AAPL: +0.30% per Apple che ha sfruttato un rimbalzo dalla EMA21D per chiudere in positivo. Prezzo lontano dai minimi settimanali.

LULU: +1.1% per Lululemon che continua a consolidare dopo il gap-up post trimestrale.

TSLA: il gigante EV continua a trovare resistenza sulle EMA21D e SMA50D e a mantenersi lontano dalla SMA200D. Trimestrale in uscita mercoledì notte.

NLFX: trimestrale in arrivo martedì notte per Netflix, dopo un 2022 complicato. Da ricordare che gli investitori hanno spesso prestato maggiore attenzione al numero dei nuovi abbonati e non ai dati economici puri. Il titolo ha perso lo 0.2% nella settimana appena chiusa.

FINESTRA MACRO-GEOPOLITICA

La paura della recessione ha continuato a pesare sul mercato nel corso della settimana, paura che è stata “ufficializzata” dalla stessa FED che si attende un modesto rallentamento dell’economia nel corso dell’anno.

Nonostante ciò le attese per un ritocco dei tassi al meeting del 3 maggio sono salite all’80%.

TRIMESTRALI

17/04/2023: SCHW, STT, FRBA

18/04/2023: BAC, GS, JNJ, LMT, BK, NFLX, ISRG,

19/04/2023: ASML, MS, TSLA, IBM, AA

20/04/2023: TSMC, AXP, T, BK, FFBC

21/04/2023: SAP, PG

COSA FARE?

Ambiente ancora non easy dollar, anzi numerosi breakout non hanno avuto la conferma dai follow-up. Ok per operazioni da swing e momentum, ma non dimenticando mai il contesto attuale.

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AZIONARIO USA

Chiusura settimanale indici:

S&P500: +0.79%
Dow Jones: +1.20%
Nasdaq: +0.29%
Russell2000: +1.52%

TERMOMETRO TPRI

Il Fear&Greed Index sale a quota 67, indicando l’avidità come sentiment prevalente. Una settimana fa il valore era pari a 57.

Divergenza $NAAR50 vs $COMP: aumento della percentuale di titoli che prezzano sopra la SMA50 rispetto alla settimana precedente, in convergenza con il rialzo dell’indice.

Put/Call Ratio= 0.91 (1.00) Indicatore contrarian che compara il numero totale delle put tradate giornalmente con quello delle call. Valori sopra 1.2 indicano possibili bottom, mentre valori estremamente bassi indicano l’accumulo di opzioni call da parte dei retail, e quindi una “eccessiva” euforia con possibile ritracciamento in arrivo.

CBOE Volatility Index: 17.07

Percentuale Titoli > SMA200D 15/04/2023

La percentuale dei titoli S&P500 scambiati sopra la loro media mobile a 200 periodi è pari al 60.20%, sul Nasdaq100 il 72.00% dei titoli prezza sopra lo stesso indicatore, mentre sul NYSE la percentuale è pari al 53.95%.