⭕️ Analisi del mercato: Azionario USA
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PANORAMICA DEL MERCATO
Il 2023 continua ad impartire lezioni, e così, quasi all’improvviso arriva un altro position day su Nasdaq e QQQ. Ovviamente questo non significa una partenza col “pilota automatico” del mercato rialzista, ma non spetta certo a noi deciderlo a priori.
Il dietro le quinte è ancora poco entusiasmante, e il rally ha ancora tutto da dimostrare.
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ANALISI DEGLI INDICI
Bullish reversal per gli indici nell’ultima giornata settimanale.
Il Nasdaq Composite ha portato a casa un sostanzioso guadagno dell’1,60%, chiudendo vicino ai massimi della settimana sempre con un rialzo del +1,60%. Il benchmark tech si avvicina ora alla sua SMA50D dopo due chiusure settimanali consecutive in verde.
Anche l’S&P 500 è risalito nonostante un primo calo, con un aumento dell’1,18%. Il +0,48% settimanale chiude una striscia negativa che durava da quattro. Quotazioni ancora sotto la SMA50D.
Dow Jones Industrial più in difficoltà e ancora sotto la sua SMA200D, dopo la chiusura settimanale negativa.
Nonostante il rimbalzo di venerdì, ancora una settimana negativa per il Russell2000.
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ANGOLO DEGLI ETF
FFTY (Innovator IBD50 ETF): +0,50%
BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities): +0,23%
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF): +2,18%
SMH (VanEck Vectors Semiconductors ETF): +2,32%
ARKK (ARK Innovation ETF): -1,16%
ARKG (ARK Genomic Revolution ETF): -5,71%
XME (SPDR S&P Metals&Mining ETF): -3,22%
PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF): -0,43%
JETS (US Global Jets ETF): -1,53%
XHB (SDPR S&P Homebuilders ETF): -2,12%
XLE (Energy Select SPDR ETF): -5,16%
XLF (Financial Select SPDR ETF): -0,39%
XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund): +0,99%
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I PROTAGONISTI
TSLA: nel terzo trimestre Tesla ha consegnato 435.059 veicoli, registrando una diminuzione del 6% rispetto al secondo trimestre, ben al di sotto delle aspettative. Il gigante dei veicoli elettrici ha attribuito questo calo all’attività intermittente delle fabbriche, che comunque è stata compensata dai magazzini pieni. I tori stanno scommettendo su un rimbalzo nel quarto trimestre con il lancio della nuova Model 3 in Cina e del Cybertruck.
XOM: Exxon Mobil sembra vicina a un accordo per acquistare Pioneer Natural Resources (PXD) per circa 60 miliardi di dollari.
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FINESTRA MACRO-GEOPOLITICA
Negli Stati Uniti sono stati creati 336.000 posti di lavoro a settembre, il ritmo più elevato da gennaio e molto al di sopra delle previsioni. Il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 3,8%, contrariamente alle aspettative. Ma i salari orari medi sono aumentati solo dello 0,2%, riducendo l’incremento annuale al 4,2%, il livello più basso degli ultimi due anni.
Il rendimento Treasury a 10 anni è salito di otto punti base al 4,80%, mentre il rendimento di quello a 2 è aumentato di sei punti base al 5,09%. Curva dei rendimenti ancora invertita.
CPI di settembre in uscita giovedì, mentre il PPI verrà pubblicato mercoledì.
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TRIMESTRALI
09/10/2023:
10/10/2023: PEP
11/10/2023:
12/10/2023: DAL, DPZ,
13/10/2023: JPM, UNH, C, BLK, WFC
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COSA FARE?
Position day=essere a mercato.
Ma mai come in questo caso con prudenza, gradualità e tanta consapevolezza.
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AZIONARIO USA
Chiusura settimanale indici:
S&P500: +0,48%
Dow Jones: -0,30%
Nasdaq: +1,60%
Russell2000: -2,22%
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TERMOMETRO TPRI
Il Fear&Greed Index sale a quota 29, indicando la paura come sentiment prevalente. Una settimana fa il valore era pari a 25.
Divergenza $NAAR50 vs $COMP: diminuzione della percentuale di titoli che prezzano sopra la SMA50 rispetto alla settimana precedente, in divergenza con il rialzo dell’indice.
Put/Call Ratio= 0.96 (1.00) Indicatore contrarian che compara il numero totale delle put tradate giornalmente con quello delle call. Valori sopra 1.2 indicano possibili bottom, mentre valori estremamente bassi indicano l’accumulo di opzioni call da parte dei retail, e quindi una “eccessiva” euforia con possibile ritracciamento in arrivo.
CBOE Volatility Index: 17,45
⭕️ PERCENTUALE TITOLI > SMA200D 07/10/2023
La percentuale dei titoli S&P500 scambiati sopra la loro media mobile a 200 periodi è pari al 38,40%, sul Nasdaq100 il 61,00% dei titoli prezza sopra lo stesso indicatore, mentre sul NYSE la percentuale è pari al 37,31%.
⭕️ NUOVI MAX 52 SETTIMANE 07/10/2023
Di seguito i titoli che hanno creato un nuovo massimo a 52 settimane, e stanno sovraperformando l’indice di riferimento S&P500.
Questi titoli mostrano una forza relativa maggiore rispetto all’indice e vanno quindi seguiti con attenzione in un’ottica long.
ANF
GRPN
PETQ
HOLI
⭕️ MARKET LEADERS 07/10/2023
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⭕️ ASSET ALLOCATION E ANALISI SETTORIALE 07/10/2023
ASSET ALLOCATION
FORZA E MOMENTUM SETTORI S&P500
VALUE VS GROWTH
VALUE VS GROWTH (SIZE)
⭕️ Weekly Performance Settori & Top10 Industrie 07/10/2023
-Communication Services top sector con un RoC_5,D del +3,09%
-Energy bottom sector con un RoC_5,D pari a -4,52%
Analisi azioni: Top 10% Market Movers S&P500 06/10/2023
