Il rally di mercato attende Nvidia

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⭕️ Analisi del mercato: Azionario USA

  • PANORAMICA DEL MERCATO

Il rally di mercato attende Nvidia, che rilascerà la trimestrale mercoledì 21 febbraio, per capire quale potrebbe essere lo scenario di breve-medio termine.

La scorsa settimana ha visto gli indici tutto sommato stabili, con il Nasdaq che è riuscito ad allontanarsi dai minimi settimanali. Perdite più contenute per S&P500 e Dow Jones, mentre il Russell2000 ha chiuso in positivo.  Tutti si trovano vicino ai massimi a 52 settimane o a quelli storici.

Il report di Nvidia sarà un test importante non solo per il titolo, ma anche per altri nomi collegati al tema AI/semiconduttori come Advanced Micro Devices (AMD), Arm Holdings (ARM), Taiwan Semiconductor (TSM), Palantir Technologies (PLTR), Microsoft (MSFT) e Google  (GOOGL).

Dopo aver triplicato il proprio valore in meno di un mese, Super Micro Computer (SMCI), ha trovato il suo climax top venerdì perdendo il 20%.

Lunedì 19 le Borse USA resteranno chiuse per il Presidents Day.

 

  • ANALISI DEGLI INDICI

La giornata di venerdì ha sancito la fine della striscia positiva di 5 settimane consecutive per Nasdaq, S&P500 e Dow Jones.

Il Nasdaq ha infatti chiuso la giornata in ribasso dello 0,8% e registrato la prima settimana in rosso nelle ultime sei. Il benchmark tech sta ora testando l’area della sua SMA10D.

L’S&P 500 è sceso dello 0,5% venerdì mettendo fine alla propria striscia vincente di cinque settimane. Tuttavia, mantiene un margine di sicurezza sopra la sua SMA50D.

Anche il Dow Jones ha chiuso l’ultima giornata di rosso, scendendo dello 0,4%.

Nonostante la giornata di venerdì in negativo, il Russell2000 ha chiuso la settimana in positivo.

 

  • ANGOLO DEGLI ETF

FFTY (Innovator IBD50 ETF): -0.48%

BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities): +1,00%

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF): -3,22%

SMH (VanEck Vectors Semiconductors ETF): -1,03%

ARKK (ARK Innovation ETF): +1,49%

ARKG (ARK Genomic Revolution ETF): +3,22%

XME (SPDR S&P Metals&Mining ETF): +0,84%

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF): +0,80%

JETS (US Global Jets ETF): +1,47%

XHB (SDPR S&P Homebuilders ETF): -0,35%

XLE (Energy Select SPDR ETF): +2,71%

XLF (Financial Select SPDR ETF): +1,41%

XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund): +1,12%

 

  • I PROTAGONISTI

COIN: bella trimestrale per l’exchange crypto. Gli utili hanno superato le previsioni e interrotto una serie di sette trimestri di perdite. Il fatturato è aumentato del 52% a $953,8 milioni, con i ricavi dalle transazioni dei retail in aumento di quasi il 60%.

ANET: Arista Networks ha dichiarato che gli utili del quarto trimestre sono aumentati del 48%, superando facilmente le aspettative. Il fatturato è aumentato del 21% a $1,54 miliardi, battendo di poco le previsioni. Per il trimestre che si conclude a marzo, Arista prevede un fatturato in linea con il quarto trimestre e con le stime.

LYFT: rally di Lyft dopo la trimestrale del 4Q. L’EPS ha superato le previsioni di 11 centesimi , mentre l’aumento del fatturato del 4% a $1,22 miliardi è stato in linea con le stime. La società si aspetta un flusso di cassa positivo per la prima volta nel 2024.

FROG: JFrog ha riportato un aumento del 375% degli EPS con un aumento del fatturato del 27% a $97,3 milioni, pubblicando anche una guidance positiva. FROG è volata ai livelli top da metà 2021.

 

  • FINESTRA MACRO-GEOPOLITICA

Il CPI di gennaio ha battuto le stime, segnando un +0,3% rispetto a dicembre, con l’indice core in aumento dello 0,4%. L’inflazione di base è rimasta stabile al 3,9%. Le vendite al dettaglio di gennaio invece sono state molto più deboli del previsto.

Stime battute anche da parte del PPI.

Nel mese di gennaio, l’indice è salito dello 0,1%, mentre la componente core è cresciuta dello 0,5% (le previsioni erano ferme a un +0,1%).

Questa settimana gli investitori analizzeranno i verbali della Fed, previsti per mercoledì, per carpire qualche dettaglio in più sul futuro percorso dei tassi di interesse. Il presidente della Fed di Atlanta, Raphael Bostic, ha parlato giovedì affermando di prevedere due tagli ai tassi nel 2024, anche se ha aggiunto che si “adatterà e si adeguerà” nel caso l’inflazione dovesse scendere più rapidamente del previsto.
  • TRIMESTRALI

19/02/2024:

20/02/2024: WMT, HD, PANW, SEDG, TDOC

21/02/2024: VRT, PLAB, NVDA, RIVN, ETSY, LCID, BROS

22/02/2024: MRNA, NEM, FVRR, SQ, CVNA, MELI, NU

23/02/2024:

 

  • COSA FARE?

Il rally di mercato continua a mostrare forza, resistendo e riprendendosi rapidamente dopo le giornate di vendita. Essere preparati in questa fase è però di vitale importanza.

Il Nasdaq appare ancora esteso, e la trimestrale di Nvidia potrebbe causare movimenti importanti all’interno del tema AI.

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  • AZIONARIO USA

Chiusure settimanali:

S&P500: -0,42%

QQQ: -1,48%

MDY: +0,71%

Russell2000: +1,13%

 

 

  • TERMOMETRO TPRI

Il Fear&Greed Index scende a quota 77, indicando l’avidità estrema come sentiment prevalente. Una settimana fa il valore era pari a 78.

 

Divergenza $NAAR50 vs $COMP: aumenta la percentuale di titoli che prezzano sopra la SMA50 rispetto alla settimana precedente, in divergenza con il calo dell’indice.

Put/Call Ratio= 0,93 (0,82) Indicatore contrarian che compara il numero totale delle put tradate giornalmente con quello delle call. Valori sopra 1.2 indicano possibili bottom, mentre valori estremamente bassi indicano l’accumulo di opzioni call da parte dei retail, e quindi una “eccessiva” euforia  con possibile ritracciamento in arrivo.   

CBOE Volatility Index: 14,24

 

⭕️ PERCENTUALE TITOLI > SMA200D 19/02/2024

La percentuale dei titoli S&P500 scambiati sopra la loro media mobile a 200 periodi è pari al 71,00%, sul Nasdaq100 il 74,00% dei titoli prezza sopra lo stesso indicatore, mentre sul NYSE la percentuale è pari al 66,85%.

 

⭕️ NUOVI MAX 52 SETTIMANE 19/02/2024

Di seguito i titoli che hanno creato un nuovo massimo a 52 settimane, e stanno sovraperformando l’indice di riferimento S&P500.

Questi titoli mostrano una forza relativa maggiore rispetto all’indice e vanno quindi seguiti con attenzione in un’ottica long.

 

BITO
GBTC
GCT
ITB
KOLD
THQ
XRT
SFTBY
ABNB
ANF
ASO
CAL
DKS
EDU
GOLF
GRPN
LEN
PLAY
TMHC
WSM
UTZ
VNOM
COOP
DBRG
ALPN
CBAY
MRUS
RYTM
TWST
VERA
URI
CLSK
ELTK
FLEX
FSLY
PATH
PLAB
PLTR
SMCI

 

⭕️ MARKET LEADERS 19/02/2024

CBAY

 

⭕️ ASSET ALLOCATION E ANALISI SETTORIALE 19/02/2024

 

ASSET ALLOCATION

 

FORZA E MOMENTUM SETTORI S&P500

 

VALUE VS GROWTH

 

VALUE VS GROWTH (SIZE)

 

 

⭕️ WEEKLY PERFORMANCE SETTORI & TOP10 INDUSTRIE 19/02/2024

– Energy top sector con un RoC_5,D del +1,97%

– Communication Services bottom sector con un RoC_5,D pari a -2,49%

 

Analisi azioni: Top 10% Market Movers S&P500 16/02/2024

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