Il rally di mercato scrive la storia

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⭕️ Analisi del mercato: Azionario USA

  • PANORAMICA DEL MERCATO

Il rally di mercato scrive la storia grazie al nuovo massimo del Nasdaq che ha timbrato il primo record assoluto da novembre 2021.

L’S&P500 ha tenuto botta toccando un nuovo massimo storico, mentre il Dow si trova appena sotto i suoi livelli record.

Partecipazione anche da parte delle small-cap, con il Russell2000 che ha trovato il rimbalzo appena sopra i massimi a 52W.

I rendimenti dei Treasury in calo hanno spianato la strada ai tori dopo il PCE Index in linea con le attese. Corre il bitcoin, che ha toccato i $64000.

 

  • ANALISI DEGLI INDICI

Gli indici hanno accelerato nell’ultima giornata, con il Nasdaq che ha raggiunto nuovi massimi storici intraday e di chiusura, terminando la sessione in rialzo dell’1,14%. La rottura del massimo di novembre 2021 a 16212 punti è un segnale incoraggiante in ottica bullish. Il benchmark tech ha chiuso in positivo 16 delle ultime 18 settimane e si trova ben al di sopra di tutte le sue medie mobili.

Bene anche l’S&P500 che ha chiuso sopra quota 5100 per la prima volta. Ora si trova il 5% sopra la sua SMA50D e quasi il 14% sopra la SMA200D.

Il Dow Jones ha chiuso la settimana in ribasso dello 0,11% nonostante la giornata positiva di venerdì.

Orsi in difficoltà anche nelle small-cap, con il Russell 2000 in rialzo dell’1,05%.

 

  • ANGOLO DEGLI ETF

FFTY (Innovator IBD50 ETF): +4,25%

BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities): +3,12%

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF): +2,64%

SMH (VanEck Vectors Semiconductors ETF): +5,71%

ARKK (ARK Innovation ETF): +5,64%

ARKG (ARK Genomic Revolution ETF): +4,70%

XME (SPDR S&P Metals&Mining ETF): +2,23%

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF): +2,35%

JETS (US Global Jets ETF): -0,20%

XHB (SDPR S&P Homebuilders ETF): +2,86%

XLE (Energy Select SPDR ETF): +1,37%

XLF (Financial Select SPDR ETF): -0,02%

XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund): -1,03%

 

  • I PROTAGONISTI

SNOW: Snowflake ha registrato un aumento del 150% nell’utile per azione, molto al di sopra delle previsioni, con un aumento del 32% del fatturato a $774,7 milioni, battendo le stime anche per questo dato. Tuttavia, l’azienda di analisi dei dati ha previsto un calo nei ricavi per l’anno fiscale 2025 e ha annunciato che Frank Slootman lascerà il ruolo di CEO. Il titolo è crollato.

CELH: gli EPS di Celsius sono cresciuti del +238% rispetto allo stesso trimestre, con le vendite che hanno toccato i $347,4 milioni. Il titolo, fortemente shortato, è esploso del 20,44% dopo la pubblicazione della trimestrale.

VKTX: l’anti LLY è cresciuta di un incredibile +127,74% per la settimana. Martedì, Viking ha annunciato che i pazienti a cui è stata somministrata l’iniezione settimanale per 13 settimane hanno perso fino al 14,7% del loro peso. I risultati sono stati migliori del 13,1% rispetto al gruppo placebo e hanno superato i risultati del farmaco Zepbound di Eli Lilly (LLY).

FOUR: nel quarto trimestre l’utile per azione è salito del 62%, mentre il fatturato è aumentato del 31% a $705,4 milioni, entrambi inferiori alle previsioni. Il titolo è inizialmente scivolato martedì dopo il report, ma ha poi invertito la tendenza al rialzo. Mercoledì, le azioni sono schizzate in alto sulla notizia di una possibile acquisizione, ma sono scese di nuovo giovedì dopo che un possibile acquirente ha negato l’interesse.

 

  • FINESTRA MACRO-GEOPOLITICA

L’indice sulla produzione dell’Institute for Supply Management è sceso a 47,8 a febbraio, superando le previsioni degli economisti. È anche sceso di 1,3 punti rispetto al 49,1 di gennaio.

L’indice di fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan è stato pari a 76,9 a febbraio. Questo dato è stato più debole del previsto e al di sotto della lettura di gennaio, che era pari a 79.

Il presidente della Federal Reserve, Powell, potrebbe influenzare il mercato con la testimonianza davanti al Congresso. Il chairman parlerà davanti alla Commissione per i Servizi Finanziari della Camera mercoledì, prima di intervenire alla Commissione Bancaria del Senato il giorno dopo. Si attendono possibili indizi sul futuro percorso dei tassi di interesse.

Mercato del lavoro di nuovo sotto i riflettori. Le cifre sulle offerte di lavoro e l’ultimo rapporto sull’occupazione ADP arriveranno mercoledì, ma la giornata più importante sarà quella di venerdì con la pubblicazione degli NFP.

  • TRIMESTRALI

04/03/2024: GTLB

05/03/2024: NIO, CRWD

06/03/2024: JD

07/03/2024: AVGO,MRVL, MDB, IOT

08/03/2024:

 

  • COSA FARE?

Il rally continua a tirare dritto per la sua strada, e ormai dovresti essere già esposto da tempo.

Le recenti pause non hanno creato numerose basi “classiche”, e le opportunità sono arrivate principalmente dai CGU. Ecco perchè è importante lavorare ogni giorno sugli scan, aggiornare le watchlist e analizzare i titoli più interessanti all’interno dei temi caldi di mercato.

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  • AZIONARIO USA

Chiusure settimanali:

S&P500: +0,95%

QQQ: +2,02%

MDY: +1,92%

Russell2000: +2,96%

 

 

  • TERMOMETRO TPRI

Il Fear&Greed Index scende a quota 77, indicando l’avidità estrema come sentiment prevalente. Una settimana fa il valore era pari a 78.

 

Divergenza $NAAR50 vs $COMP: aumenta la percentuale di titoli che prezzano sopra la SMA50 rispetto alla settimana precedente, in convergenza con il rialzo dell’indice.

Put/Call Ratio= 0,97 (0,96) Indicatore contrarian che compara il numero totale delle put tradate giornalmente con quello delle call. Valori sopra 1.2 indicano possibili bottom, mentre valori estremamente bassi indicano l’accumulo di opzioni call da parte dei retail, e quindi una “eccessiva” euforia  con possibile ritracciamento in arrivo.   

CBOE Volatility Index: 13,11

 

⭕️ PERCENTUALE TITOLI > SMA200D 04/03/2024

La percentuale dei titoli S&P500 scambiati sopra la loro media mobile a 200 periodi è pari al 75,60%, sul Nasdaq100 il 79,00% dei titoli prezza sopra lo stesso indicatore, mentre sul NYSE la percentuale è pari al 68,13%.

 

⭕️ NUOVI MAX 52 SETTIMANE 04/03/2024

Di seguito i titoli che hanno creato un nuovo massimo a 52 settimane, e stanno sovraperformando l’indice di riferimento S&P500.

Questi titoli mostrano una forza relativa maggiore rispetto all’indice e vanno quindi seguiti con attenzione in un’ottica long.

 

BITO
CONL
ETHE
GBTC
XBI
MAX
AEO
ANF
DFH
DPZ
GRPN
MOD
SHAK
URBN
WING
CCEP
ELF
FRPT
PPC
AMR
FIS
GGAL
ROOT
ALPN
ALVO
BPMC
CLDX
IOVA
KRYS
KYMR
NTRA
PCVX
TARS
CNM
CPRT
CLSK
COIN
CRM
DELL
HOOD
ITRI
MU
NXPI
VRT

⭕️ MARKET LEADERS 04/03/2024

 

 

⭕️ ASSET ALLOCATION E ANALISI SETTORIALE  04/03/2024

 

ASSET ALLOCATION

 

FORZA E MOMENTUM SETTORI S&P500

 

VALUE VS GROWTH

 

VALUE VS GROWTH (SIZE)

 

 

⭕️ WEEKLY PERFORMANCE SETTORI & TOP10 INDUSTRIE 04/03/2024

– Technology top sector con un RoC_5,D del +2,66%

– Communication Services bottom sector con un RoC_5,D pari a -1,40%

 

Analisi azioni: Top 10% Market Movers S&P500 01/03/2024

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