Jensen Huang salva il rally

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⭕️ Analisi del mercato: Azionario USA

  • PANORAMICA DEL MERCATO

Jensen Huang salva il rally di mercato con l’ennesima strepitosa trimestrale di Nvidia.

Gli indici ad alta capitalizzazione hanno infatti beneficiato dei risultati e delle previsioni del gigante dell’AI per chiudere la settimana in positivo.  S&P500 e Dow Jones hanno toccato nuovi massimi storici mentre il Nasdaq non è lontano da livelli record.

Tuttavia è meglio essere cauti sui nuovi acquisti, specialmente con i titoli dell’AI. Il rally è ormai nuovamente esteso, mentre i leader sono ormai lontani dagli ultimi veri sbp.

Una pausa più lunga del mercato o un ritracciamento potrebbero essere costruttivi per la formazione di nuove basi.

 

  • ANALISI DEGLI INDICI

Gli indici hanno chiuso il venerdì con una price action mista, ma generalmente debole se paragonata a quella di giovedì.

Il Nasdaq ha chiuso l’ultima giornata in ribasso dello 0,3%, ma con un guadagno settimanale grazie alla trimestrale di Nvidia (NVDA). L’indice ha registrato rialzi in 15 delle ultime 17 settimane, portandosi sopra tutte le medie mobili.

S&P500 piatto venerdì, nonostante la chiusura positiva per la settimana. È al di sopra delle sue medie mobili a breve termine e  circa il 5% al di sopra della SMA50D.

I titoli in verde hanno battuto quelli in rosso di quasi 2-1 sul NYSE, ma sul Nasdaq il rapporto è stato risicato. Volumi in calo.

Il Dow Jones ha registrato una performance migliore segnando un guadagno giornaliero dello 0,2% e si trova ora ad un livello record. Apple (AAPL) ancora in difficoltà.

Russell2000 poco mosso, ma che ha chiuso la settimana in territorio negativo rimbalzando però sulla SMA10W.

 

  • ANGOLO DEGLI ETF

FFTY (Innovator IBD50 ETF): -0.67%

BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities): +0,73%

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF): -1,02%

SMH (VanEck Vectors Semiconductors ETF): +3,41%

ARKK (ARK Innovation ETF): -3,81%

ARKG (ARK Genomic Revolution ETF): -3,79%

XME (SPDR S&P Metals&Mining ETF): -0,95%

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF): +1,90%

JETS (US Global Jets ETF): +0,75%

XHB (SDPR S&P Homebuilders ETF): +2,99%

XLE (Energy Select SPDR ETF): +0,46%

XLF (Financial Select SPDR ETF): +1,69%

XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund): +1,54%

 

  • I PROTAGONISTI

NVDA: il produttore di chip per intelligenza artificiale ha pubblicato un’altra strepitosa trimestrale e guidance al rialzo, portando le sue azioni a un massimo storico. Gli utili di Nvidia sono aumentati del 486% anno su anno mentre le vendite sono aumentate del 265% a 22,1 miliardi di dollari. La domanda per GPU dedicate alle applicazioni AI nei data center ha alimentato una crescita vertiginosa. Nvidia ha anche fornito una guidance superiore alle previsioni per il trimestre in corso.

PANW: Palo Alto Networks ha svelato una nuova strategia di marketing che consente ai nuovi clienti di usufruire di lunghi periodi di prova gratuiti di sei mesi o più, alimentando timori per una “guerra dei prezzi” all’interno dell’industria della cybersecurity. Gli utili di Palo Alto sono cresciuti del 39% mentre il fatturato è aumentato del 19%, battendo le aspettative in entrambi i casi. Tuttavia, l’azienda ha fornito previsioni deboli per il fatturato del trimestre in corso. Le azioni di PANW sono crollate.

MELI: il colosso latinoamericano del commercio elettronico e dei pagamenti ha riportato un aumento del fatturato del 42% a 4,26 miliardi di dollari, battendo le previsioni e mostrando una crescita accelerata per il secondo trimestre consecutivo. Tuttavia, un EPS piatto di $3,25 ha mancato malamente le previsioni di $7,10. MercadoLibre ha attribuito il risultato deludente ad alcune misure fiscali una tantum, anche se i margini operativi in realtà hanno mancato alcune stime.

CRSP: Crispr Therapeutics ha riportato il suo primo profitto in 10 trimestri, con un EPS rettificato di $1,10 su vendite per $201,2 milioni. Superate le stime. Reazione positiva delle azioni del leader dell’editing genetico.

 

  • FINESTRA MACRO-GEOPOLITICA

I verbali della riunione della Fed del 30-31 gennaio, pubblicati mercoledì, hanno evidenziato il consenso contro un immediato taglio dei tassi. Tuttavia, “un paio” di responsabili hanno ammonito sul rischio di mantenere una politica monetaria troppo restrittiva per troppo tempo. I verbali hanno anche rivelato che alcuni membri stanno iniziando a preoccuparsi della performance bullish del mercato azionario.

Inflazione di nuovo sotto i riflettori questa settimana, con l’indice PCE previsto per giovedì. Il PCE core dovrebbe aumentare dello 0,35% rispetto al mese precedente,  in crescita rispetto allo 0,2% del mese precedente. Ciò porterebbe comunque il tasso di inflazione core annuale al 2,8% dal 2,9%.

L’indice generale dovrebbe aumentare dello 0,34% rispetto a dicembre e del 2,4% rispetto all’anno precedente.

  • TRIMESTRALI

26/02/2024: U, ZM, WDAY

27/02/2024: AZO, FOUR, M, CAVA, FSLR, BYND

28/02/2024: BIDU, NVAX, AAP, TGTX, MARA, SNOW, CRM, AI, OKTA, IONQ, DUOL

29/02/2024: CELH, BBY, BIRK, ZS, SOUN, DELL, ADSK, HPE, ESTC

01/03/2024: PLUG, TDW

 

  • COSA FARE?

La corsa del mercato sembra non volersi fermare, ma paradossalmente questo sta limitando la comparsa di nuove opportunità a basso rischio.

Meglio essere cauti con i nuovi acquisti e tenere sempre a mente che la leadership, soprattutto nel tema AI è estesa.

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  • AZIONARIO USA

Chiusure settimanali:

S&P500: +1,66%

QQQ: +1,44%

MDY: +0,98%

Russell2000: -0,79%

 

 

  • TERMOMETRO TPRI

Il Fear&Greed Index sale a quota 78, indicando l’avidità estrema come sentiment prevalente. Una settimana fa il valore era pari a 77.

 

Divergenza $NAAR50 vs $COMP: diminuisce la percentuale di titoli che prezzano sopra la SMA50 rispetto alla settimana precedente, in divergenza con il rialzo dell’indice.

Put/Call Ratio= 0,96 (0,93) Indicatore contrarian che compara il numero totale delle put tradate giornalmente con quello delle call. Valori sopra 1.2 indicano possibili bottom, mentre valori estremamente bassi indicano l’accumulo di opzioni call da parte dei retail, e quindi una “eccessiva” euforia  con possibile ritracciamento in arrivo.   

CBOE Volatility Index: 13,75

 

⭕️ PERCENTUALE TITOLI > SMA200D 26/02/2024

La percentuale dei titoli S&P500 scambiati sopra la loro media mobile a 200 periodi è pari al 76,60%, sul Nasdaq100 il 78,00% dei titoli prezza sopra lo stesso indicatore, mentre sul NYSE la percentuale è pari al 66,61%.

 

⭕️ NUOVI MAX 52 SETTIMANE 26/02/2024

Di seguito i titoli che hanno creato un nuovo massimo a 52 settimane, e stanno sovraperformando l’indice di riferimento S&P500.

Questi titoli mostrano una forza relativa maggiore rispetto all’indice e vanno quindi seguiti con attenzione in un’ottica long.

 


CONL
GCT
GES
TNET
TXRH
USFD
TRGP
VNOM
HTGC
KNSL
MCY
ALPN
AORT
ASND
IMNM
KYMR
LLY
MRUS
SWTX
VKTX
REVG
SUM
VMC
SKT
AMAT
APP
CAMT
COIN
ONTO
TTD
VNT

 

⭕️ MARKET LEADERS 26/02/2024

IAC
TRIP
ABNB
BFAM
CROX
PLCE
REZI
SHAK
TXRH
USFD
FANG
VNOM
KNSL
MCY
ALKS
BEAM
BRKR
CBAY
CRL
CRSP
DVA
ALSN
CMI
CWST
KTOS
LDOS
SLVM
APP
FROG
IDCC
INFA
PEGA
PSN
TOST
TRMB
TSEM
TTD
VNT

 

⭕️ ASSET ALLOCATION E ANALISI SETTORIALE  26/02/2024

 

ASSET ALLOCATION

 

FORZA E MOMENTUM SETTORI S&P500

 

VALUE VS GROWTH

 

VALUE VS GROWTH (SIZE)

 

 

⭕️ WEEKLY PERFORMANCE SETTORI & TOP10 INDUSTRIE 26/02/2024

– Consumer Defensive top sector con un RoC_5,D del +1,86%

– Real Estate bottom sector con un RoC_5,D pari a -0,58%

 

Analisi azioni: Top 10% Market Movers S&P500 23/02/2024

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