L’effetto Nvidia ferma il rally

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⭕️ Analisi del mercato: Azionario USA

  • PANORAMICA DEL MERCATO

L’effetto Nvidia ferma il rally di mercato, con il Nasdaq e l’S&P500 che hanno toccato nuovi massimi storici venerdì mattina, ma hanno poi invertito al ribasso seguendo il leader. Il Russell2000 ha raggiunto invece un massimo a 23 mesi.

Colpite soprattutto le azioni collegate al tema chip AI come AMD, TSM, ARM e SMCI.

Bitcoin ha superato i $70000 venerdì, mentre Ethereum è salito ai massimi da dicembre 2021.

Il movimento che abbiamo osservato venerdì sera potrebbe essere un semplice “corto circuito” o un cambiamento di carattere dopo il massiccio rally. Troppo presto per dirlo con certezza.

Al momento appare evidente come l’avvicinarsi dei $1000 su Nvidia abbia innescato le vendite degli algo, amplificate dalla scadenza delle opzioni.

In ogni caso, una bella sveglia per i trader troppo euforici entrati in ritardo a mercato.

 

  • ANALISI DEGLI INDICI

Venerdì il mercato ha visto evaporare i guadagni iniziali, nonostante il Nasdaq abbia toccato un massimo storico. Il suo guadagno nel 2024 è del 7,2%. I volumi dell’ultima giornata segnano un’altra giornata di distribuzione per l’indice.

Anche l’S&P 500 ha subito una inversione ribassista, e rimane il 4% al di sopra della sua SMA50D. È in rialzo del 7,4% per l’anno.

Dow Jones meglio rispetto agli altri indici, ma è comunque sceso dello 0,18%. Intel (INTC) ha pesato in modo particolare con un ribasso del 4,6%.

Il Russell2000 è riuscito invece a contenere le perdite allo 0,10%.

La maggior parte dei settori dell’S&P500 ha chiuso in rosso, mentre utilities, real estate ed energetico si sono fatti notare in positivo.

 

  • ANGOLO DEGLI ETF

FFTY (Innovator IBD50 ETF): -2,58%

BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities): -1,39%

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF): -2,28%

SMH (VanEck Vectors Semiconductors ETF): +2,02%

ARKK (ARK Innovation ETF): -0,76%

ARKG (ARK Genomic Revolution ETF): -3,98%

XME (SPDR S&P Metals&Mining ETF): +2,09%

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF): +0,84%

JETS (US Global Jets ETF): +0,00%

XHB (SDPR S&P Homebuilders ETF): +0,35%

XLE (Energy Select SPDR ETF): +1,18%

XLF (Financial Select SPDR ETF): +0,82%

XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund): +0,06%

 

  • I PROTAGONISTI

NVO: Novo Nordisk ha annunciato che la sua pillola Amycretin, ha portato a una perdita di peso corporeo superiore al 13% in 12 settimane in uno studio di Fase 1. Il risultato è migliore rispetto all’iniettabile Wegovy, che ha portato a circa il 6% di perdita di peso nello stesso periodo di tempo. Le azioni hanno toccato un massimo storico.

CRWD: CrowdStrike ha riportato un aumento del 102% nell’EPS del 4Q, mentre il fatturato è aumentato del 33% a $845,3 milioni, battendo in entrambi i casi le stime. I ricavi ricorrenti annuali sono aumentati del 34% a $3,44 miliardi. Per l’anno fiscale 2025 ha fornito una previsione leggermente più alta delle attese. Acquistata la società di sicurezza informatica basata su cloud, Flow Security.

TSLA: nuovi minimi a 10 mesi per Tesla, dopo che le assicurazioni in Cina, insieme ai persistenti problemi di produzione del Model 3 negli Stati Uniti, suggeriscono che le consegne del primo trimestre saranno ben al di sotto delle attese. Tesla Berlin ha nuovamente interrotto la produzione dopo che degli eco-terroristi hanno preso di mira la fabbrica. Un analista di Morgan Stanley ha dichiarato che Tesla potrebbe chiudere l’anno in perdita.

NVDA: giovedì Nvidia ha chiuso il 41,9% al di sopra della SMA50D, il livello più alto dal 2003. Venerdì mattina, le azioni sono volate fino a $974 prima di invertire e chiudere in ribasso del 5,55% a $875,28 con il volume più alto del rally. La settimana si è comunque chiusa in positivo per la nona volta di fila. Il prezzo rimane  il 32,5% al di sopra della sua SMA50D e l’11,1% al di sopra della sua EMA21D.

 

  • FINESTRA MACRO-GEOPOLITICA

Gli NFP pubblicati venerdì hanno mostrato come l’economia USA ha aggiunto 275,000 posti di lavoro a febbraio, superando le previsioni. Il tasso di disoccupazione è salito al 3,9% rispetto al 3,7% di gennaio, primo aumento in quattro mesi.

In uscita altri report: il CPI di febbraio martedì, vendite al dettaglio giovedì e il sondaggio sulla manifattura dello Stato di New York di marzo venerdì.

Il capo della Fed, Jerome Powell, nella sua testimonianza al Congresso, ha continuato a sottolineare che non c’è motivo di affrettare i tagli dei tassi.

  • TRIMESTRALI

11/03/2024: ORCL

12/03/2024: ONON

13/03/2024: DLTR, ZIM, PATH, S

14/03/2024: DG, ADBE

15/03/2024: JBL

 

  • COSA FARE?

Quello che succederà nei prossimi giorni potrebbe dipendere ancora dal comportamento di Nvidia.

Per chi è entrato a mercato col giusto timing e ha preso profitti parziali la situazione rimane molto serena.  Cautela per i nuovi acquisti e attenzione a non cadere nella trappola dell’acquisto di titoli laggard fuori dai temi di mercato.

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  • AZIONARIO USA

Chiusure settimanali:

S&P500: -0,26%

QQQ: -1,48%

MDY: +1,47%

Russell2000: +0,30%

 

 

  • TERMOMETRO TPRI

Il Fear&Greed Index scende a quota 71, indicando l’avidità come sentiment prevalente. Una settimana fa il valore era pari a 77.

 

Divergenza $NAAR50 vs $COMP: diminuisce la percentuale di titoli che prezzano sopra la SMA50 rispetto alla settimana precedente, in convergenza con il calo dell’indice.

Put/Call Ratio= 0,92 (0,97) Indicatore contrarian che compara il numero totale delle put tradate giornalmente con quello delle call. Valori sopra 1.2 indicano possibili bottom, mentre valori estremamente bassi indicano l’accumulo di opzioni call da parte dei retail, e quindi una “eccessiva” euforia  con possibile ritracciamento in arrivo.   

CBOE Volatility Index: 14,74

 

⭕️ PERCENTUALE TITOLI > SMA200D 11/03/2024

La percentuale dei titoli S&P500 scambiati sopra la loro media mobile a 200 periodi è pari al 79,60%, sul Nasdaq100 il 78,00% dei titoli prezza sopra lo stesso indicatore, mentre sul NYSE la percentuale è pari al 69,34%.

 

⭕️ NUOVI MAX 52 SETTIMANE 11/03/2024

Di seguito i titoli che hanno creato un nuovo massimo a 52 settimane, e stanno sovraperformando l’indice di riferimento S&P500.

Questi titoli mostrano una forza relativa maggiore rispetto all’indice e vanno quindi seguiti con attenzione in un’ottica long.

 

BITO
CONL
ETHE
GBTC
GCT
NVDL
SOXL
USD
DASH
SPHR
SPOT
ANF
DECK
HRB
KFY
SG
CELH
TDW
VNOM
YPF
APAM
BAC
BLK
BRP
ROOT
BHVN
MGNX
NVO
RDNT
SYRE
APG
ERJ
FAST
MLM
ROL
DOW
LYB
PKG
VVV
DLR
RYN
SKT
CIEN
CLS
COHR
COIN
FLEX
KD
MRVL
MSTR
NVDA
PSN
QCOM
SMCI
TSM
CEG
VST

 

⭕️ MARKET LEADERS 11/03/2024

 

 

⭕️ ASSET ALLOCATION E ANALISI SETTORIALE  11/03/2024

 

ASSET ALLOCATION

 

FORZA E MOMENTUM SETTORI S&P500

 

VALUE VS GROWTH

 

VALUE VS GROWTH (SIZE)

 

 

⭕️ WEEKLY PERFORMANCE SETTORI & TOP10 INDUSTRIE 11/03/2024

– Utilities top sector con un RoC_5,D del +3,21%

– Consumer Cyclical bottom sector con un RoC_5,D pari a -2,40%

 

Analisi azioni: Top 10% Market Movers S&P500 08/03/2024

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