⭕️ Analisi del mercato: Azionario USA
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PANORAMICA DEL MERCATO
- ANALISI DEGLI INDICI
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ANGOLO DEGLI ETF
FFTY (Innovator IBD50 ETF): +2,63%
BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities): +1,00%
IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF): +0,64%
SMH (VanEck Vectors Semiconductors ETF): +2,56%
ARKK (ARK Innovation ETF): -5,61%
ARKG (ARK Genomic Revolution ETF): -0,56%
XME (SPDR S&P Metals&Mining ETF): +1,23%
PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF): +2,85%
JETS (US Global Jets ETF): +0,83%
XHB (SDPR S&P Homebuilders ETF): +2,18%
XLE (Energy Select SPDR ETF): +1,36%
XLF (Financial Select SPDR ETF): +3,16%
XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund): +1,96%
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I PROTAGONISTI
APP: AppLovin ha battuto le stime del primo trimestre e vede una crescita per il secondo. La piattaforma di marketing per app mobili ha guadagnato 67 centesimi per azione rispetto a una perdita di 1 centesimo dell’anno precedente. Il fatturato è aumentato del 48% a $1.06 miliardi, con una crescita accelerata per il terzo trimestre consecutivo.
PLTR: Palantir ha soddisfatto le attese per gli EPS del primo trimestre con un aumento del 60%. Il fatturato è salito del 21% a $634 milioni, superando le stime. Il fatturato commerciale è aumentato del 27% a $299 milioni, superando leggermente le previsioni. Negli Stati Uniti è aumentato del 40% rispetto al 70% nel quarto trimestre del 2023. Palantir ha previsto una lieve crescita del fatturato per il secondo trimestre.
ANET: Arista Networks ha dichiarato che gli utili del primo trimestre sono aumentati del 39%, superando le aspettative, mentre il fatturato ha battuto le previsioni con un aumento del 16% a 1,57 miliardi di dollari. L’azienda ha indicato un leggero aumento dei ricavi del secondo trimestre e ha aumentato il target di crescita del fatturato per il 2024. Arista ha inoltre annunciato un buyback di 1,2 miliardi di dollari.
CGE: Constellation Energy ha riportato un aumento degli utili del primo trimestre dell’858%, con un EPS rettificato in aumento del 133%, superando le previsioni. Il fatturato è diminuito dell’18% a $6.16 miliardi, mancando leggermente le aspettative. Gli investitori sono concentrati su come i data center AI faranno crescere la domanda per il gigante dell’energia nucleare.
HOOD: Robinhood ha guadagnato 18 centesimi per azione nel primo trimestre, triplicando le aspettative, mentre il fatturato delle criptovalute è aumentato del 232%. Il report è arrivato giorni dopo che l’app di trading ha rivelato di aver ricevuto un avviso “Wells” dalla SEC riguardo ai token crypto sulla sua piattaforma.
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FINESTRA MACRO-GEOPOLITICA
13/05/2024: WULF
14/05/2024: BABA, HD, MNSO
15/05/2024: MNDY, CSCO
16/05/2024: WMT, BIDU, JD, DE, AMAT
17/05/2024:
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COSA FARE?
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AZIONARIO USA
Chiusure settimanali:
S&P500: +1,85%
QQQ: +1,51%
MDY: +2,18%
Russell2000: +1,18%
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TERMOMETRO TPRI
Il Fear&Greed Index sale a quota 48, indicando la neutralità come il sentiment prevalente. Una settimana fa il valore era pari a 40.
Divergenza $NAAR50 vs $COMP: aumenta la percentuale di titoli che prezzano sopra la SMA50 rispetto alla settimana precedente, in convergenza con il rialzo dell’indice.
Put/Call Ratio= 0,90 (0,99) Indicatore contrarian che compara il numero totale delle put tradate giornalmente con quello delle call. Valori sopra 1.2 indicano possibili bottom, mentre valori estremamente bassi indicano l’accumulo di opzioni call da parte dei retail, e quindi una “eccessiva” euforia con possibile ritracciamento in arrivo.
CBOE Volatility Index: 12,55
⭕️ PERCENTUALE TITOLI > SMA200D 13/05/2024
La percentuale dei titoli S&P500 scambiati sopra la loro media mobile a 200 periodi è pari all’78,40%, sul Nasdaq100 il 70,00% dei titoli prezza sopra lo stesso indicatore, mentre sul NYSE la percentuale è pari al 70,58%.
⭕️ NUOVI MAX 52 SETTIMANE 13/05/2024
Di seguito i titoli che hanno creato un nuovo massimo a 52 settimane, e stanno sovraperformando l’indice di riferimento S&P500.
Questi titoli mostrano una forza relativa maggiore rispetto all’indice e vanno quindi seguiti con attenzione in un’ottica long.
EAT
KAR
LAUR
LRN
UTI
FRPT
VITL
VIST
YPF
BMA
GGAL
TW
OSCR
TMDX
TWST
ASPN
BAH
CARR
DAL
GE
PWR
REVG
TPC
VRRM
WWD
BN
AEYE
BHE
DUOL
FORM
FUTU
VRT
⭕️ MARKET LEADERS 13/05/2024
PRFT
⭕️ ASSET ALLOCATION E ANALISI SETTORIALE 13/05/2024
ASSET ALLOCATION
FORZA E MOMENTUM SETTORI S&P500
VALUE VS GROWTH
VALUE VS GROWTH (SIZE)
⭕️ WEEKLY PERFORMANCE SETTORI & TOP10 INDUSTRIE 13/05/2024
– Utilities top sector con un RoC_5,D del +3,41%
– Consumer Cyclical bottom sector con un RoC_5,D pari a -0,24%
Analisi azioni: Top 10% Market Movers S&P500 10/05/2024
