Braccio di ferro FED vs mercati, dopo la giornata di ieri che ha visto gli investitori festeggiare il CPI di maggio “morbido” e quasi ignorare la proiezione della banca centrale su un solo taglio ai tassi nel 2024.
Nasdaq e S&P500 hanno toccato nuovi massimi, supportati dai titoli ad alta capitalizzazione come Nvidia, Tesla, Apple e Microsoft.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di 11 punti base al 4,29%., toccando un minimo a due mesi del 4,25% prima delle previsioni della Fed sui tassi di interesse.
Il Semaforo TPRI è diventato giallo secondo gli scan R.A.P.T.OR.
CPI di maggio piatto
Prima dell’apertura, il Dipartimento del Lavoro ha riportato che l’indice dei prezzi al consumo di maggio è rimasto invariato rispetto ad aprile, leggermente al di sotto delle previsioni. L’inflazione CPI si è attestata al 3,3%, con il valore annuale che ha inaspettatamente raffreddato leggermente per il secondo mese consecutivo.
Il CPI core è aumentato dello 0,2%, anche questo inferiore alle aspettative. L’inflazione core è stata del 3,4% rispetto all’anno precedente, il più piccolo aumento da aprile 2021.
Dopo le notizie Fed e il CPI, le probabilità di un taglio dei tassi a settembre sono salite al 61,5% rispetto al 52,8% di martedì. I mercati vedono almeno un taglio dei tassi nel 2024 come praticamente certo (92,8%), con una probabilità del 60,7% di due tagli dei tassi della Fed quest’anno.
Megacap ancora protagoniste
Il mercato è balzato mercoledì grazie a un’inflazione sorprendentemente contenuta prima dell’apertura. Ha mantenuto quei guadagni nonostante l’outlook dei tagli ai tassi della Fed leggermente aggressivo e mentre Powell parlava, ma è sceso leggermente nell’ultima mezz’ora mentre i rendimenti dei Treasury continuavano a ridurre le perdite.
Il Dow Jones è sceso dello 0,09%, rimanendo escluso dal progresso del mercato generale nonostante i forti guadagni di Apple e Microsoft. L’S&P 500 è salito dello 0,85%. Il Nasdaq è cresciuto dell’1,53%.
Il Russell2000 è balzato dell’1,62%, tornando al di sopra della SMA50D, ma chiudendo vicino ai minimi della sessione. L’RSP è salito dello 0,54%, riprendendo la media a 50 giorni. Il QQEW è avanzato dello 0,79%, avvicinandosi ai livelli record.
I leader hanno generalmente avuto una sessione forte, ma molti hanno ritracciato nel finale.
Il Nasdaq ha chiuso il 7,4% al di sopra della sua SMA50D, ma potrebbe continuare a estendersi, aumentando però i rischi di un ritracciamento.
Le azioni Apple sono salite del 2,9% mercoledì dopo un incremento del 7,3% martedì. Nvidia è cresciuta del 3,55%, mentre Microsoft rimane la società con il maggior valore al mondo dopo il rialzo di ieri, con una capitalizzazione di mercato di 3.277 trilioni di dollari. AAPL è appena dietro, a 3.267 trilioni di dollari, mentre Nvidia è a 3.086 trilioni di dollari.
Tesla in rialzo del 3,9% dopo che Ark Invest di Cathie Wood ha fissato un nuovo target di prezzo a 2.600 dollari. Il gigante dei veicoli elettrici è ancora ben al di sotto della SMA200D.
Settori e industrie
Broadcom ottimista
Gli utili di Broadcom hanno superato leggermente le previsioni per il secondo trimestre fiscale, con il gigante dei chip e del software che ha anche rivisto a rialzo le previsioni per i ricavi dell’intero anno. L’azienda ha anche annunciato un piano per uno split azionario 10 a 1.
Le azioni AVGO sono salite di oltre il 10% durante la notte
Nuovi massimi, ma soliti titoli
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