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⭕️ Analisi del mercato: Azionario USA

  • PANORAMICA DEL MERCATO

La rotazione verso il Dow Jones, le small cap e le industrie non tecnologiche, si è trasformata in un ritracciamento di più ampio respiro venerdì, innescato dall’apocalisse IT di Crowdstrike/Microsoft.

Già mercoledì il Nasdaq era sceso bruscamente, subendo la sua peggiore perdita giornaliera dal 2022. Anche l’S&P500 è arretrato dopo aver raggiunto nuovi massimi record all’inizio della settimana. Il Dow Jones e il Russell2000 sono saliti, ma hanno perso terreno rispetto ai picchi di metà settimana.

Le azioni dei semiconduttori sono state tra le principali perdenti. Anche Eli Lilly (LLY) e CrowdStrike hanno sofferto forti vendite.

I rendimenti dei titoli di stato sono aumentati dopo aver toccato i minimi a quattro mesi mercoledì.

 

  • ANALISI DEGLI INDICI

Il mercato ha chiuso l’ultima giornata e la settimana in rosso dopo che CrowdStrike (CRWD) ha causato quella che si ritiene essere la più grande interruzione informatica della storia.

Il Nasdaq è sceso dello 0,81% con un calo settimanale del 3,65%, interrompendo una striscia vincente di sei settimane. L’S&P500 ha perso lo 0,71%, registrando la peggiore settimana da aprile con un calo settimanale dell’1,97%. Venerdì, i titoli in calo hanno superato quelli in aumento con un rapporto di meno di 2 a 1 sia sul NYSE che sul Nasdaq.

Il Dow Jones ha subito il colpo più duro, scendendo dello 0,93% venerdì. Tuttavia è riuscito a ottenere un guadagno settimanale dello 0,72%, chiudendo però molto lontano dai massimi.

Le small cap hanno chiuso in rialzo rispetto alla settimana precedente, ma il Russell2000 è sceso dello 0,63% durante l’ultima sessione.

Le attività negli Stati Uniti e nel resto del mondo hanno subito uno stop forzato dopo che un aggiornamento del programma della società di sicurezza informatica CrowdStrike ha causato un problema con il sistema operativo Microsoft (MSFT), portando a interruzioni tecnologiche globali. Colpiti soprattutto trasporti, banche e ospedali.

 

  • ANGOLO DEGLI ETF

FFTY (Innovator IBD50 ETF): -4,73%

BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities): -1,39%

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF): -2,83%

SMH (VanEck Vectors Semiconductors ETF): -9,59%

ARKK (ARK Innovation ETF): -0,34%

ARKG (ARK Genomic Revolution ETF): +0,16%

XME (SPDR S&P Metals&Mining ETF): -2,42%

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF): +0,39%

JETS (US Global Jets ETF): -0,78%

XHB (SDPR S&P Homebuilders ETF): +3,24%

XLE (Energy Select SPDR ETF): +2,04%

XLF (Financial Select SPDR ETF): +1,11%

XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund): -0,27%

 

  • I PROTAGONISTI

TSM: Taiwan Semiconductor, il più grande produttore di chip a contratto al mondo, ha battuto le stime per il secondo trimestre e ha fornito previsioni superiori per il terzo grazie alla robusta domanda di chip per l’intelligenza artificiale. TSMC ha anche aumentato leggermente la sua spesa in conto capitale prevista.

CRWD: un problema legato a un aggiornamento di CrowdStrike ha causato un’interruzione IT globale venerdì mattina, provocando gravi disagi in tutto il mondo. I voli sono stati bloccati, mentre i sistemi finanziari, gli ospedali, i media e altri settori hanno sofferto notevoli problemi. CrowdStrike ha dichiarato che non si è trattato di un attacco informatico e ha implementato una soluzione. Tuttavia, il titolo è crollato.

NFLX: Netflix ha aggiunto 8,05 milioni di abbonati nel secondo trimestre, superando le stime di 4,53 milioni, con un totale di 277,65 milioni di abbonati a fine giugno. I profitti sono aumentati del 48% mentre i ricavi sono cresciuti del 17% raggiungendo i 9,56 miliardi di dollari. Per il terzo trimestre, Netflix ha previsto un aumento degli utili per azione (EPS), ma inferiore per quanto riguarda le vendite.

ISRG:Intuitive Surgical è salita venerdì dopo aver annunciato che l’utile per azione (EPS) rettificato è aumentato del 25% e i ricavi sono cresciuti del 14%, raggiungendo i 2,01 miliardi di dollari. Le procedure completate utilizzando il sistema di punta di Intuitive Surgical, il da Vinci, sono aumentate del 17% su base annua, battendo le aspettative.

RHHBY:Roche è aumentata dopo aver annunciato che i pazienti che hanno assunto il suo trattamento orale per l’obesità per quattro settimane hanno perso il 6,1% in più di peso corporeo rispetto ai destinatari del placebo. La notizia ha avuto un impatto negativo su Eli Lilly (LLY) e Novo Nordisk (NVO), mentre le azioni di Viking Therapeutics (VKTX) e Structure Therapeutics (GPCR) hanno subito perdite percentuali a doppia cifra.

 

  • FINESTRA MACRO-GEOPOLITICA

Le vendite al dettaglio di giugno sono rimaste stabili, ma hanno battuto le previsioni. Le vendite ad esclusione di auto e gas sono aumentate dello 0,8%, superando nettamente le aspettative. Anche le vendite di maggio sono state riviste al rialzo.

Le preoccupazioni geopolitiche hanno colpito i semiconduttori. Secondo indiscrezioni, gli Stati Uniti potrebbero aumentare le restrizioni commerciali sulla vendita di attrezzature per chip alla Cina. Inoltre, l’ex presidente Donald Trump ha suggerito che Taiwan dovrebbe pagare gli Stati Uniti per difenderla dalla Cina.

Martedì verranno pubblicati i dati sulle vendite di case esistenti, seguiti dai dati sulle vendite di nuove case mercoledì e dalla lettura del PIL del secondo trimestre giovedì.

Venerdì di attesa per il PCE di giugno.

 

  • TRIMESTRALI

22/07/2024: VZ

23/07/2024: SPOT, TSLA, GOOGL, ENPH, V

24/07/2024: VRT, NOW, VKTX, NEM

25/07/2024: AAL, APPF

26/07/2024: BMY, MMM

 

  • COSA FARE?

Il Nasdaq si sta avvicinando a supporti molto importanti, mentre anche il resto del mercato inizia a ritracciare. Importante essere rapidi nel tagliare le perdite e ridurre l’esposizione complessiva se necessario.

È decisamente un momento chiave per essere coinvolti e preparati. Aggiorna le tue watchlist e tieniti pronto per lunedì.

 

PS: è ancora possibile partecipare alla Trend Positioning Growth Conference 2024, che si terrà a Milano i giorni 19 e 20 ottobre.

Chi fosse interessato a partecipare all’evento può ancora far richiesta prenotando un appuntamento video telefonico da questo link con Natalia: https://calendly.com/nataliagarciacarbajo/30min

Per informazioni sull’evento o sugli altri servizi prendi un appuntamento con Natalia cliccando nel link sopra o andando nella pagina ufficiale del Trend Positioning Research nella sezione “Richiesta Info” QUI.

 

  • AZIONARIO USA

Chiusure settimanali:

S&P500: -1,97%

QQQ: -3,96%

MDY: -0,67%

Russell2000: +1,68%

 

 

  • TERMOMETRO TPRI

Il Fear&Greed Index scende a quota 49, indicando la neutralità come il sentiment prevalente. Una settimana fa il valore era pari a 56.

 

Divergenza $NAAR50 vs $COMP: scende la percentuale di titoli che prezzano sopra la SMA50 rispetto alla settimana precedente, in convergenza con il calo dell’indice.

Put/Call Ratio= 0,80 (0,82) Indicatore contrarian che compara il numero totale delle put tradate giornalmente con quello delle call. Valori sopra 1.2 indicano possibili bottom, mentre valori estremamente bassi indicano l’accumulo di opzioni call da parte dei retail, e quindi una “eccessiva” euforia  con possibile ritracciamento in arrivo.   

CBOE Volatility Index: 16,52

 

⭕️ PERCENTUALE TITOLI > SMA200D 22/07/2024

La percentuale dei titoli S&P500 scambiati sopra la loro media mobile a 200 periodi è pari al 75,00%, sul Nasdaq100 il 69,00% dei titoli prezza sopra lo stesso indicatore, mentre sul NYSE la percentuale è pari al 70,88%

 

⭕️ NUOVI MAX 52 SETTIMANE 22/07/2024

Di seguito i titoli che hanno creato un nuovo massimo a 52 settimane, e stanno sovraperformando l’indice di riferimento S&P500.

Questi titoli mostrano una forza relativa maggiore rispetto all’indice e vanno quindi seguiti con attenzione in un’ottica long.

AAPU ALLY ONB MWA
FAS ABCB BPOP RXO
TNA AX RF TPC
DYN BRK/B SLM CRS
SMR BFH SYF CDP
OUST CFB SNV EPRT
UWM DFS TCBI GLPI
URTY EBC TFC GEO
KBE FBP UMBF SBRA
KRE FFBC WAL ACIW
WGMI FHB WTFC ALKT
FYBR FHN WSFS AOSL
ATGE FULT ZION AMSC
CVNA GS EWTX CRDO
AROC HWC TWST GWRE
WHD JXN PCVX INOD
SDRL JEF CARR NSSC
FTI LAZ FSS PLTR
VAL MTB FDX PAR
WFRD MC MLI QTWO
QRVO
SWKS
ZETA

 

⭕️ MARKET LEADERS 22/07/2024

DJTWW

 

⭕️ ASSET ALLOCATION E ANALISI SETTORIALE  22/07/2024

 

ASSET ALLOCATION

 

FORZA E MOMENTUM SETTORI S&P500

 

VALUE VS GROWTH

 

VALUE VS GROWTH (SIZE)

 

 

⭕️ WEEKLY PERFORMANCE SETTORI & TOP10 INDUSTRIE 22/07/2024

– Real Estate top sector con un RoC_5,D del +1,39%

– Technology bottom sector con un RoC_5,D pari a -5,28%

 

Analisi azioni: Top 10% Market Movers S&P500 19/07/2024

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  • Perché l’Analisi Fondamentale fine a se stessa è “l’occasione sprecata” da sempre di tutto il trading
    Pagina 79
  • Il motivo per cui l’Analisi Tecnica (fine a se stessa) NON funziona (non è la stessa cosa se davanti al portiere ci vado io o Cristiano Ronaldo…)
    Pagina 91
  • I Mostri Sacri del Trading che mi hanno guidato nella creazione del Trend Positioning (non si tratta di Warren Buffet o Ray Dalio)
    Pagina 112
  • L’essenza del Trend Positioning: la “teoria del tutto” della comprensione dei mercati finanziari
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  • Il protocollo R.A.P.T.OR: i 5 passi per scovare i titoli dal DNA esplosivo e tradarli al Top
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  • Le 7 forze che consentono di mappare il DNA delle aziende che hanno il potenziale giusto per esplodere al rialzo e diventare degli outlier
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  • Qual è l’unico ciclo di mercato in cui DEVI possedere i titoli azionari
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  • Perché esistono i Pattern e come riconoscerli per comprare titoli pronti a decollare verso la Luna.
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  • Come ho scovato ZOOM prima che fosse Zoom, con 6 mesi di anticipo sul resto del mondo.
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  • Perché il mantra “investi su ciò che conosci” è l’errore numero uno di ogni trader.
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  • Come riconoscere il trend e cavalcarlo fino alla fine, guadagnando rendimenti percentuali a tripla cifra.
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  • Due parametri chiave per scartare i titoli spazzatura in pochi secondi.
    Pagina 187
  • La Forza Relativa: Il vantaggio più importante del Trend Positioner per riconoscere a colpo d’occhio i veri titoli leader di mercato (i così detti outlier).
    Pagina 158
  • Specific Buy Point – gli occhiali a raggi X per vedere quando gli operatori istituzionali hanno deciso di investire pesantemente in un titolo
    Pagina 188 e 372
  • Gli indicatori proprietari per ingressi a prova di scimmia. Con questi non puoi sbagliare.
    Pagina 370
  • Money Management: quanto capitale dedicare a ogni titolo azionario e come contenere il rischio di ogni singolo trade. Tradare le Growth Stock non è affatto più rischioso di altri investimenti.
    Pagina 195
  • I Segnali inequivocabili di vendita che URLANO quando devi uscire fuori dal mercato.
    Pagina 374
  • Cosa hanno in comune l’ossessione del più grande Marketer di tutti i tempi e i titoli che vogliamo mettere in portafoglio
    Pagina 207
  • La storia si ripete: entra nel “laboratorio analisi” del TPRI e impara a riconoscere il DNA degli outlier, con ben 68 casi reali
    Pagina 214