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Nuovi massimi per il mercato.

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⭕️ Analisi del mercato: Azionario USA

  • PANORAMICA DEL MERCATO

Nuovi massimi per il mercato.

Venerdì l’S&P 500 e il Dow Jones hanno segnato record storici, mentre il Nasdaq ha toccato livelli mai visti negli ultimi due anni. Mega-cap ancora alla guida del rally, mentre le small-cap pur tra molte difficoltà hanno trovato il rimbalzo sull’area della SMA50D.

Breadth di mercato ancora “ballerino”, ma in miglioramento.

Entra nel vivo la stagione delle trimestrali del tecnologico: le prossime due settimane potrebbero essere cruciali.

  • ANALISI DEGLI INDICI

Le sessioni di giovedì e venerdì sono state decisive per le performance settimanali degli indici.

L’S&P500 ha segnato la prima chiusura record in più di due anni.

Il Nasdaq ha chiuso venerdì con un guadagno dell’1,7%, un importante contributo al rialzo settimanale del 2,3%. Ora ha registrato  11 settimane positive nelle ultime 12 ed ha allungato dalla EMA21D. L’indice tech è in crescita di circa il 2% a gennaio, ma resta al di sotto dei massimi del 2021.

L’S&P 500 ha guadagnato l’1,2% nella giornata conclusiva, toccando un massimo storico. Ha anche postato un aumento superiore all’1% per la settimana, il suo 11° rialzo settimanale nelle ultime 12. Ha aumentato il guadagno di gennaio, un fatto spesso di buon auspicio per l’intero mercato.

Bene anche il Dow Jones che ha segnato un record storico.

Anche il Russell2000 ha partecipato al party di venerdì con un rialzo di circa l’1%, e soprattutto ha rispettato i 1900 punti. Le small-cap rimangono comunque nel complesso in netto ritardo e in divergenza rispetto alla volata delle mega-cap.

  • ANGOLO DEGLI ETF

FFTY (Innovator IBD50 ETF): +1,53%

BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities): +1,75%

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF): +2,37%

SMH (VanEck Vectors Semiconductors ETF): +8,23%

ARKK (ARK Innovation ETF): -2,32%

ARKG (ARK Genomic Revolution ETF): -6,03%

XME (SPDR S&P Metals&Mining ETF): -1,95%

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF): +0,50%

JETS (US Global Jets ETF): -0,28%

XHB (SDPR S&P Homebuilders ETF): +1,33%

XLE (Energy Select SPDR ETF): -3,04%

XLF (Financial Select SPDR ETF): +0,88%

XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund): -0,75%

 

  • I PROTAGONISTI

TSM: il più grande produttore di chip su commissione al mondo ha riportato un calo del 22% degli utili per azione nel 4Q. È stato il quarto trimestre consecutivo in calo delle vendite (-2%) e degli utili. Tuttavia, Taiwan Semiconductor prevede un ritorno alla crescita delle vendite nel primo trimestre e una crescita dei ricavi nel 2024 superiore al 20%, grazie ai chip per l’intelligenza artificiale. Il titolo ha registrato un forte rialzo insieme a molti altri del settore dei chip, infiammati dalla guidance positiva.

SMCI: Super Micro Computer  ha fornito risultati preliminari per il secondo trimestre fiscale molto superiori alle stime. Il titolo ha toccato un nuovo massimo storico grazie al +36% di venerdì.

TSLA: quinta settimana consecutiva in rosso per Tesla che ha continuato a ridurre i prezzi all’inizio del 2024 nel tentativo di sostenere la domanda. Gli ultimi tagli dei prezzi in Europa mettono sotto i riflettori i margini di Tesla e le possibili difficoltà di profitto nel 2024. I tagli riguardano l’Europa e la Cina. Tensioni anche per le “richieste” di Musk, che vorrebbe maggiori poteri decisionali pena l’esternalizzazione dell’AI e della robotica.

MSFT: Microsoft ha ampliato la disponibilità del suo software assistente AI, Copilot, per i consumatori e le piccole imprese. Ha anche annunciato una partnership strategica decennale con  Vodafone (VOD) per offrire intelligenza artificiale generativa e servizi cloud ai clienti in Europa e Africa. Le azioni di MSFT hanno toccato nuovi massimi storici.

  • FINESTRA MACRO-GEOPOLITICA

Le vendite al dettaglio di dicembre hanno registrato un aumento dello 0,6%, con i consumatori che hanno speso generosamente durante le festività.

Le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione sono scese ai minimi dell’ultimo anno. Tuttavia, l’indice di produzione manifatturiera di Philadelphia ha segnalato una contrazione a gennaio, mentre l’indice di produzione manifatturiera New York Empire State è diminuito oltre le attese.

Il  presidente della Fed di Atlanta, Raphael Bostic, prevede che i tagli dei tassi inizieranno nel terzo trimestre. I mercati si attendono ora solo 125 punti base in meno per l’intero anno.

Ancora report macro in uscita nei prossimi giorni. Giovedì toccherà alle prime stime sul PIL del 1Q2024, mentre venerdì all’atteso PCE di dicembre.

 

  • TRIMESTRALI

22/01/2024: UAL,

23/01/2024: VZ, MMM, GE, RTX, JNJ, HAL, LMT, PG, NFLX, ISRG, TXN, STLD

24/01/2024: T, ASML, TSLA, IBM, NOW, LRCX

25/01/2024: AAL, LUV, ALK, INTC, V, KLAC, LEVI

26/01/2024: AXP

 

  • COSA FARE?

La reazione dei tori giovedì e venerdì è stata davvero forte ed è riuscita a portare Nasdaq100, S&P500 e Dow Jones su nuovi massimi.

Fra le note stonate la divergenza negativa delle small-cap rispetto alle mega, e il breadth con ancora ampi margini di miglioramento.

Attenzione all’inizio della stagione delle trimestrali per le mega-cap che potrebbe portare nuova volatilità nel mercato.

Insomma le opportunità in queste settimane ci sono state, ora è importante non farsi prendere dalla FOMO e seguire le regole del metodo.

Per scoprire come rimanere sempre sincronizzato con l’azione del mercato, i temi, le industrie e i titoli leader non esitare a contattare senza impegno uno dei nostri consulenti al link QUI.

 

  • AZIONARIO USA

Chiusure settimanali:

S&P500: +1,17%

QQQ: +2,84%

MDY: +0,42%

Russell2000: -0,34%

 

 

  • TERMOMETRO TPRI

Il Fear&Greed Index sale a quota 72, indicando l’avidità come sentiment prevalente. Una settimana fa il valore era pari a 71.

 

Divergenza $NAAR50 vs $COMP: diminuisce la percentuale di titoli che prezzano sopra la SMA50  rispetto alla settimana precedente, in divergenza con il rialzo dell’indice.

Put/Call Ratio= 0,91 (0,88) Indicatore contrarian che compara il numero totale delle put tradate giornalmente con quello delle call. Valori sopra 1.2 indicano possibili bottom, mentre valori estremamente bassi indicano l’accumulo di opzioni call da parte dei retail, e quindi una “eccessiva” euforia  con possibile ritracciamento in arrivo.   

CBOE Volatility Index: 13,30

 

⭕️ PERCENTUALE TITOLI > SMA200D 22/01/2024

La percentuale dei titoli S&P500 scambiati sopra la loro media mobile a 200 periodi è pari al 70,80%, sul Nasdaq100 l’80,00% dei titoli prezza sopra lo stesso indicatore, mentre sul NYSE la percentuale è pari al 65,59%.

 

⭕️ NUOVI MAX 52 SETTIMANE 22/01/2024

Di seguito i titoli che hanno creato un nuovo massimo a 52 settimane, e stanno sovraperformando l’indice di riferimento S&P500.

Questi titoli mostrano una forza relativa maggiore rispetto all’indice e vanno quindi seguiti con attenzione in un’ottica long.

 

SRUUF
URA
URNM
RELX
CCEP
BK
IDYA
BAESY
FRO
INSW
CCJ
ACMR
CTSH
INFY
NTNX

⭕️ MARKET LEADERS 22/01/2024

ETHE
BK
AMAM
AXNX
CLDX
HARP
IDYA
ISRG
PRCT
PTGX
SRPT
VKTX
CCJ
ACMR
DOCU
JNPR
PD
SGH
SMCI

 

⭕️ ASSET ALLOCATION E ANALISI SETTORIALE 22/01/2024

 

ASSET ALLOCATION

 

FORZA E MOMENTUM SETTORI S&P500

 

VALUE VS GROWTH

 

VALUE VS GROWTH (SIZE)

 

 

⭕️ Weekly Performance Settori & Top10 Industrie 22/01/2024

-Technology top sector con un RoC_5,D del +4,38%

– Utilities bottom sector con un RoC_5,D pari a -3,12%

 

Analisi azioni: Top 10% Market Movers S&P500 19/01/2024

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  • Perché NON devi essere un “risparmiatore” (e perché invece devi essere moralmente orgoglioso di speculare)
    Pagina 12
  • È possibile battere i mercati per noi comuni mortali? (Spoiler: il mercato è una media di titoli che hanno risultati diversi, quindi… almeno metà di quei titoli lo sta già battendo!!)
    Pagina 22
  • Perché NON ha alcun senso investire in ETF se vuoi sovra-performare il mercato
    Pagina 17
  • La differenza tra Value Stock e Growth Stock e perché devi tradare esclusivamente queste ultime se vuoi generare rendimenti da capogiro sui mercati.
    Pagina 160
  • L’incontro del tutto casuale che ha stravolto la mia vita da Trader
    Pagina 97
  • Come staccarti dal 99% dei trader che perde soldi a causa della natura umana
    Pagina 52
  • Trading e Psicologia: come governare l’emotività per gestire con freddezza siberiana le tue posizioni a mercato.
    Pagina 57
  • I 7 grandi errori da non commettere MAI quando fai trading (ci sei incappato anche tu, è quasi matematico: da adesso in poi non lo farai MAI PIÙ)
    Pagina 62
  • Perché l’Analisi Fondamentale fine a se stessa è “l’occasione sprecata” da sempre di tutto il trading
    Pagina 79
  • Il motivo per cui l’Analisi Tecnica (fine a se stessa) NON funziona (non è la stessa cosa se davanti al portiere ci vado io o Cristiano Ronaldo…)
    Pagina 91
  • I Mostri Sacri del Trading che mi hanno guidato nella creazione del Trend Positioning (non si tratta di Warren Buffet o Ray Dalio)
    Pagina 112
  • L’essenza del Trend Positioning: la “teoria del tutto” della comprensione dei mercati finanziari
    Pagina 146
  • Il protocollo R.A.P.T.OR: i 5 passi per scovare i titoli dal DNA esplosivo e tradarli al Top
    Pagina 148
  • Le 7 forze che consentono di mappare il DNA delle aziende che hanno il potenziale giusto per esplodere al rialzo e diventare degli outlier
    Pagina 149
  • Qual è l’unico ciclo di mercato in cui DEVI possedere i titoli azionari
    Pagina 144
  • Perché esistono i Pattern e come riconoscerli per comprare titoli pronti a decollare verso la Luna.
    Pagina 165
  • Come ho scovato ZOOM prima che fosse Zoom, con 6 mesi di anticipo sul resto del mondo.
    Pagina 357
  • Perché il mantra “investi su ciò che conosci” è l’errore numero uno di ogni trader.
    Pagina 157
  • Come riconoscere il trend e cavalcarlo fino alla fine, guadagnando rendimenti percentuali a tripla cifra.
    Pagina 164
  • Due parametri chiave per scartare i titoli spazzatura in pochi secondi.
    Pagina 187
  • La Forza Relativa: Il vantaggio più importante del Trend Positioner per riconoscere a colpo d’occhio i veri titoli leader di mercato (i così detti outlier).
    Pagina 158
  • Specific Buy Point – gli occhiali a raggi X per vedere quando gli operatori istituzionali hanno deciso di investire pesantemente in un titolo
    Pagina 188 e 372
  • Gli indicatori proprietari per ingressi a prova di scimmia. Con questi non puoi sbagliare.
    Pagina 370
  • Money Management: quanto capitale dedicare a ogni titolo azionario e come contenere il rischio di ogni singolo trade. Tradare le Growth Stock non è affatto più rischioso di altri investimenti.
    Pagina 195
  • I Segnali inequivocabili di vendita che URLANO quando devi uscire fuori dal mercato.
    Pagina 374
  • Cosa hanno in comune l’ossessione del più grande Marketer di tutti i tempi e i titoli che vogliamo mettere in portafoglio
    Pagina 207
  • La storia si ripete: entra nel “laboratorio analisi” del TPRI e impara a riconoscere il DNA degli outlier, con ben 68 casi reali
    Pagina 214