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Nuovi record per SPX e DJI

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⭕️ Analisi del mercato: Azionario USA

  • PANORAMICA DEL MERCATO

Nuovi record per SPX e DJI, con i principali indici che hanno chiuso la settimana in positivo, senza però ripetere le performance delle due precedenti.

Il Nasdaq ha superato il livello dei 18.000, avvicinandosi ai massimi storici. Le azioni cinesi e i nomi correlati, così come il rame, sono saliti grazie alle nuove misure di stimolo decise dalla Cina.

Tesla ha continuato a crescere, e dovrebbe comunicare le consegne del terzo trimestre mercoledì. Anche i rivali cinesi BYD (BYDDF), Nio (NIO), XPeng (XPEV), Li Auto (LI) e Zeekr (ZK) comunicheranno le vendite del terzo trimestre.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è aumentato di 2 punti base, raggiungendo il 3,75%. I mercati stanno puntando su un altro taglio dei tassi della Fed di mezzo punto all’inizio di novembre. Il rapporto sull’occupazione di venerdì potrebbe influenzare le previsioni.

I futures sul petrolio greggio statunitense sono scesi del 4%, chiudendo la settimana a 68,18 dollari al barile.

 

  • ANALISI DEGLI INDICI

Il mercato azionario ha vissuto una settimana modesta, ma significativa dopo due i forti guadagni precedenti. Il Dow Jones e l’S&P500 hanno raggiunto nuovi massimi storici, mentre il Nasdaq ha superato il livello dei 18.000 punti.

Il Dow Jones invece è salito dello 0,59%. Anche l’S&P500 è aumentato dello 0,62%. Il Nasdaq ha guadagnato lo 0,95%. Il Russell2000 è sceso dello 0,14%, ma ha registrato un aumento dello 0,67% venerdì.

La banca centrale cinese ha tagliato diversi tassi di interesse e i requisiti di riserva per gli istituti finanziari, mentre Pechino sta valutando iniezioni di capitale nelle banche. L’indice Hang Seng di Hong Kong è aumentato del 13%, il miglior guadagno settimanale dal 1998.

 

  • ANGOLO DEGLI ETF

FFTY (Innovator IBD50 ETF): -0,85%

BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities): -0,19%

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF): +0,04%

SMH (VanEck Vectors Semiconductors ETF): +4,14%

ARKK (ARK Innovation ETF): +2,09%

ARKG (ARK Genomic Revolution ETF): -2,36%

XME (SPDR S&P Metals&Mining ETF): +6,33%

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF): +1,26%

JETS (US Global Jets ETF): +5,31%

XHB (SDPR S&P Homebuilders ETF): +1,67%

XLE (Energy Select SPDR ETF): -1,77%

XLF (Financial Select SPDR ETF): -1,12%

XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund): -1,46%

 

  • I PROTAGONISTI

MU: Micron Technology (MU) ha riportato utili del quarto trimestre fiscale superiori alle aspettative, mentre i ricavi sono aumentati del 93%, raggiungendo i 7,75 miliardi di dollari. Il gigante dei chip di memoria ha anche fornito previsioni per il primo trimestre ben superiori alle attese. La robusta domanda di data center per l’IA ha alimentato i risultati del quarto trimestre e l’outlook per il primo trimestre. Il CEO di Micron, Sanjay Mehrotra, vede “un record sostanziale di ricavi con una redditività significativamente migliorata nell’anno fiscale 2025”.

META: Meta Platforms (META), ha presentato un visore di realtà virtuale a basso costo e ha mostrato un prototipo di occhiali smart ad alta tecnologia per la realtà aumentata durante la sua conferenza annuale per sviluppatori Connect. Nel suo discorso di apertura, il CEO Mark Zuckerberg ha annunciato che il chatbot Meta AI ha superato i 500 milioni di utenti attivi mensili. Sebbene gli occhiali a realtà aumentata Orion siano ancora solo un prototipo, la dimostrazione ha attirato l’attenzione degli analisti.

SMCI: Super Micro Computer è crollata giovedì dopo un rapporto secondo cui il Dipartimento di Giustizia sta indagando sui conti del produttore di server. Questo segue un rapporto di agosto di un venditore allo scoperto che ha accusato l’azienda di manipolazioni contabili.

 

  • FINESTRA MACRO-GEOPOLITICA

Sia l’indice dei prezzi PCE generale che quello core sono aumentati dello 0,1% in agosto. Questo ha ridotto l’inflazione complessiva al 2,2%. L’indicatore principale dell’inflazione della Fed ha mostrato un leggero aumento dell’inflazione core al 2,7% rispetto al 2,6%, ma il tasso annualizzato su sei mesi è sceso al 2,4% rispetto al 2,6%.

Le probabilità di un taglio dei tassi di 50 punti base il 7 novembre sono salite sopra il 50%. Tuttavia, altri dati sembrano sostenere chi mette in dubbio la necessità di tagli significativi. Il Dipartimento del Commercio ha rivisto al rialzo i guadagni di reddito fino a luglio, segnalando che i consumatori non stanno facendo affidamento sui prestiti per continuare a spendere. Inoltre, le nuove richieste settimanali di sussidi di disoccupazione sono scese a 218.000, il livello più basso da maggio.

Il rapporto sull’occupazione di settembre, previsto per venerdì, dovrebbe essere quasi una replica di quello di agosto, con 145.000 nuovi posti di lavoro, inclusi 125.000 nel settore privato, e un tasso di disoccupazione stabile al 4,2%, secondo FactSet. L’indice del settore manifatturiero (ISM), in uscita martedì, è previsto al di sotto della soglia di contrazione. L’indice del settore dei servizi ISM, in uscita giovedì, dovrebbe aumentare a 51,8 rispetto a 51,5, in linea con la modesta crescita del PIL.

 

  • TRIMESTRALI

30/09/2024: CCL

01/10/2024: NKE

02/10/2024: LEVI

03/10/2024: STZ

04/10/2024: APOG

 

  • COSA FARE?

In fasi come quella attuale è buona regola fare un passo indietro e osservare i grafici settimanali.

Il mercato ha avuto una giornata fiacca venerdì, mentre la settimana non è stata certo una replica delle precedenti. Tuttavia S&P500 e  Nasdaq appaiono sotto il controllo dei tori.

Gran parte della forza è stata nei titoli cinesi, che però non hanno offerto buone opportunità di ingresso.

Importante lavorare sulle watchlist, prestando attenzione agli eventuali setup e all’incremento delle posizioni esistenti.

 

PS: è ancora possibile partecipare alla Trend Positioning Growth Conference 2024, che si terrà a Milano i giorni 19 e 20 ottobre.

Non perdere altro tempo e clicca subito QUI per maggiori informazioni.

 

  • AZIONARIO USA

Chiusure settimanali:

S&P500: +0,62%

QQQ: +0,89%

MDY: +0,47%

Russell2000: -0,14%

 

 

  • TERMOMETRO TPRI

Il Fear&Greed Index sale a quota 68, indicando l’avidità come il sentiment prevalente. Una settimana fa il valore era pari a 63.

 

Divergenza $NAAR50 vs $COMP: sale la percentuale di titoli che prezzano sopra la SMA50 rispetto alla settimana precedente, in convergenza con il rialzo dell’indice.

Put/Call Ratio= 0,76 (0,85) Indicatore contrarian che compara il numero totale delle put tradate giornalmente con quello delle call. Valori sopra 1.2 indicano possibili bottom, mentre valori estremamente bassi indicano l’accumulo di opzioni call da parte dei retail, e quindi una “eccessiva” euforia  con possibile ritracciamento in arrivo.   

CBOE Volatility Index: 16,96

 

⭕️ PERCENTUALE TITOLI > SMA200D 30/09/2024

La percentuale dei titoli S&P500 scambiati sopra la loro media mobile a 200 periodi è pari al 81,60%, sul Nasdaq100 il 67,00% dei titoli prezza sopra lo stesso indicatore, mentre sul NYSE la percentuale è pari al 71,99%

 

⭕️ NUOVI MAX 52 SETTIMANE 30/09/2024

Di seguito i titoli che hanno creato un nuovo massimo a 52 settimane, e stanno sovraperformando l’indice di riferimento S&P500.

Questi titoli mostrano una forza relativa maggiore rispetto all’indice e vanno quindi seguiti con attenzione in un’ottica long.

SILA

BABA

SFM

UTG

RDNT

AAON

CHRW

LASE

NMM

POWL

GDS

PI

PLTR

SE

VST

 

⭕️ MARKET LEADERS 30/09/2024

 

 

⭕️ ASSET ALLOCATION E ANALISI SETTORIALE  30/09/2024

 

ASSET ALLOCATION

 

FORZA E MOMENTUM SETTORI S&P500

 

VALUE VS GROWTH

 

VALUE VS GROWTH (SIZE)

 

 

⭕️ WEEKLY PERFORMANCE SETTORI & TOP10 INDUSTRIE 30/09/2024

– Basic Materials top sector con un RoC_5,D del +4,72%

– Healthcare bottom sector con un RoC_5,D pari a -1,37%

 

Analisi azioni: Top 10% Market Movers S&P500 27/09/2024

         

 

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  • Perché NON devi essere un “risparmiatore” (e perché invece devi essere moralmente orgoglioso di speculare)
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  • È possibile battere i mercati per noi comuni mortali? (Spoiler: il mercato è una media di titoli che hanno risultati diversi, quindi… almeno metà di quei titoli lo sta già battendo!!)
    Pagina 22
  • Perché NON ha alcun senso investire in ETF se vuoi sovra-performare il mercato
    Pagina 17
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    Pagina 160
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    Pagina 97
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    Pagina 52
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    Pagina 57
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    Pagina 62
  • Perché l’Analisi Fondamentale fine a se stessa è “l’occasione sprecata” da sempre di tutto il trading
    Pagina 79
  • Il motivo per cui l’Analisi Tecnica (fine a se stessa) NON funziona (non è la stessa cosa se davanti al portiere ci vado io o Cristiano Ronaldo…)
    Pagina 91
  • I Mostri Sacri del Trading che mi hanno guidato nella creazione del Trend Positioning (non si tratta di Warren Buffet o Ray Dalio)
    Pagina 112
  • L’essenza del Trend Positioning: la “teoria del tutto” della comprensione dei mercati finanziari
    Pagina 146
  • Il protocollo R.A.P.T.OR: i 5 passi per scovare i titoli dal DNA esplosivo e tradarli al Top
    Pagina 148
  • Le 7 forze che consentono di mappare il DNA delle aziende che hanno il potenziale giusto per esplodere al rialzo e diventare degli outlier
    Pagina 149
  • Qual è l’unico ciclo di mercato in cui DEVI possedere i titoli azionari
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  • Perché esistono i Pattern e come riconoscerli per comprare titoli pronti a decollare verso la Luna.
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  • Come ho scovato ZOOM prima che fosse Zoom, con 6 mesi di anticipo sul resto del mondo.
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  • Perché il mantra “investi su ciò che conosci” è l’errore numero uno di ogni trader.
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  • Come riconoscere il trend e cavalcarlo fino alla fine, guadagnando rendimenti percentuali a tripla cifra.
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  • Due parametri chiave per scartare i titoli spazzatura in pochi secondi.
    Pagina 187
  • La Forza Relativa: Il vantaggio più importante del Trend Positioner per riconoscere a colpo d’occhio i veri titoli leader di mercato (i così detti outlier).
    Pagina 158
  • Specific Buy Point – gli occhiali a raggi X per vedere quando gli operatori istituzionali hanno deciso di investire pesantemente in un titolo
    Pagina 188 e 372
  • Gli indicatori proprietari per ingressi a prova di scimmia. Con questi non puoi sbagliare.
    Pagina 370
  • Money Management: quanto capitale dedicare a ogni titolo azionario e come contenere il rischio di ogni singolo trade. Tradare le Growth Stock non è affatto più rischioso di altri investimenti.
    Pagina 195
  • I Segnali inequivocabili di vendita che URLANO quando devi uscire fuori dal mercato.
    Pagina 374
  • Cosa hanno in comune l’ossessione del più grande Marketer di tutti i tempi e i titoli che vogliamo mettere in portafoglio
    Pagina 207
  • La storia si ripete: entra nel “laboratorio analisi” del TPRI e impara a riconoscere il DNA degli outlier, con ben 68 casi reali
    Pagina 214