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Tsunami di trimestrali in arrivo

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⭕️ Analisi del mercato: Azionario USA

  • PANORAMICA DEL MERCATO

In attesa dello tsunami di trimestrali in arrivo questa settimana, il Dow Jones e l’S&P 500 hanno nel frattempo segnato nuovi massimi storici. Il Russell 2000, nonostante alcuni movimenti a ribasso, è rimbalzato da un importante livello di supporto. Nasdaq ancora sopra i 15,000 punti.

Sul fronte macro c’è attesa per il meeting della Federal Reserve,  soprattutto dopo la pubblicazione del PCE di dicembre sotto le attese.

Nonostante il Semaforo TPRI sia ancora verde, gli indici e diversi leader hanno fatto fatica a mantenere i massimi intraday, segno di possibile distribuzione istituzionale “stealth”.

  • ANALISI DEGLI INDICI

Venerdì è stata un’altra giornata volatile, ma i dati sull’inflazione favorevoli hanno supportato la settimana.

Il Nasdaq è sceso dello 0,36% venerdì, ma è riuscito comunque a registrare un guadagno settimanale dello 0,94%. Dopo essere salito per 12 delle ultime 13 settimane, l’indice tecnologico si trova oltre il 5% al di sopra della sua SMA50D.

L’S&P 500 è scivolato dello 0,07%, ma rimane vicino ai massimi storici dopo aver registrato un aumento dell’1,06% per la settimana. Come il Nasdaq, questa è stata la 12ª settimana di aumento nelle ultime 13.

Il Dow Jones si è comportato meglio rispetto agli altri indici principali , registrando un modesto aumento dello 0,16%. Intel maglia nera dopo la guidance deludente.

Le small-cap hanno registrato un piccolo guadagno, con il Russell 2000 che ha chiuso la sessione con un aumento dello 0,12%.

  • ANGOLO DEGLI ETF

FFTY (Innovator IBD50 ETF): +1,67%

BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities): +0,68%

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF): +1,18%

SMH (VanEck Vectors Semiconductors ETF): +0,58%

ARKK (ARK Innovation ETF): -0,78%

ARKG (ARK Genomic Revolution ETF): +0,90%

XME (SPDR S&P Metals&Mining ETF): +1,15%

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF): +1,00%

JETS (US Global Jets ETF): +5,58%

XHB (SDPR S&P Homebuilders ETF): -1,02%

XLE (Energy Select SPDR ETF): +5,09%

XLF (Financial Select SPDR ETF): +1,90%

XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund): -0,14%

 

  • I PROTAGONISTI

TSLA: gli EPS di Tesla sono crollati del 40% nel quarto trimestre, con un aumento delle vendite di appena il 3,5% rispetto all’anno precedente, entrambi al di sotto delle aspettative. Il colosso degli EV  ha dichiarato che la crescita delle consegne nel 2024 sarà “significativamente inferiore” rispetto al 2023.

INTC: Intel ha battuto le stime del quarto trimestre, grazie a un mercato dei PC in ripresa. Tuttavia, ha fornito una guidance significativamente più bassa per il primo trimestre a causa delle deboli vendite di chip per server. Male anche l’unità AI.

NFLX: stime degli abbonati nel quarto trimestre battute per Netflix, che ha aggiunto 13,12 milioni di abbonati ,per un totale di 260,28 milioni. EPS sotto le attese, ma la crescita delle vendite è accelerata al 12%, superando leggermente le stime. Netflix ha siglato un accordo decennale del valore di oltre 5 miliardi di dollari per trasmettere il programma di wrestling di punta della WWE, “Raw”, a partire dal prossimo anno.

NOW: ServiceNow ha riportato un aumento del 36% degli utili per azione (EPS), battendo le aspettative, mentre il fatturato del quarto trimestre è salito del 26% a 2,44 miliardi di dollari, superando le stime.

  • FINESTRA MACRO-GEOPOLITICA

Gli Stati Uniti stanno attraversando una fase di crescita e inflazione in calo.

Il PIL è cresciuto al ritmo del 3,3% nel quarto trimestre, dopo essere aumentato del 4,9% nel terzo trimestre. Ciò significa che l’economia è cresciuta al ritmo del 4,1% nei sei mesi precedenti.

L’inflazione PCE a dicembre si è mantenuta al 2,6%. Il PCE core invece è sceso al 2,9% dal 3,2%. Negli ultimi tre mesi, l’inflazione core sta crescendo a un ritmo annualizzato dell’1,5%.

Per quanto riguarda il meeting Fed del 30-31 gennaio, ci si aspetta che la banca centrale mantenga i tassi stabili . Come sempre, i commenti post-riunione del presidente della Fed, Jerome Powell, potrebbero influenzare il mercato. Un secondo elemento da considerare riguardo ai tagli dei tassi è il mercato del lavoro, che è rimasto robusto. Venerdì verrano diffusi gli NFP di gennaio.

 

  • TRIMESTRALI

29/01/2024: SOFI, SMCI

30/01/2024: PFE, GM, UPS, MSFT, AMD, GOOGL, SBUX

31/01/2024: BA, NVO, MA, QCOM,

01/02/2024: AAPL, AMZN, META, TEAM, X

02/02/2024: XOM, CVX, BMY

 

  • COSA FARE?

Il mercato ha continuato a segnare nuovi massimi, tuttavia, con il Nasdaq ormai esteso e un numero relativamente limitato di sbp, non c’è motivo per essere particolarmente aggressivi.

Grazie alle trimestrali i prossimi giorni potrebbero riservare diverse opportunità, quindi tieni aggiornate le tue watchlist.

Per scoprire come rimanere sempre sincronizzato con l’azione del mercato, i temi, le industrie e i titoli leader non esitare a contattare senza impegno uno dei nostri consulenti al link QUI.

 

  • AZIONARIO USA

Chiusure settimanali:

S&P500: +1,06%

QQQ: +0,62%

MDY: +0,86%

Russell2000: +1,75%

 

 

  • TERMOMETRO TPRI

Il Fear&Greed Index sale a quota 77, indicando l’avidità estrema come sentiment prevalente. Una settimana fa il valore era pari a 72.

 

Divergenza $NAAR50 vs $COMP: aumenta la percentuale di titoli che prezzano sopra la SMA50  rispetto alla settimana precedente, in convergenza con il rialzo dell’indice.

Put/Call Ratio= 0,91 (0,91) Indicatore contrarian che compara il numero totale delle put tradate giornalmente con quello delle call. Valori sopra 1.2 indicano possibili bottom, mentre valori estremamente bassi indicano l’accumulo di opzioni call da parte dei retail, e quindi una “eccessiva” euforia  con possibile ritracciamento in arrivo.   

CBOE Volatility Index: 13,26

 

⭕️ PERCENTUALE TITOLI > SMA200D 29/01/2024

La percentuale dei titoli S&P500 scambiati sopra la loro media mobile a 200 periodi è pari al 73,40%, sul Nasdaq100 il 79,00% dei titoli prezza sopra lo stesso indicatore, mentre sul NYSE la percentuale è pari al 68,62%.

 

⭕️ NUOVI MAX 52 SETTIMANE 29/01/2024

Di seguito i titoli che hanno creato un nuovo massimo a 52 settimane, e stanno sovraperformando l’indice di riferimento S&P500.

Questi titoli mostrano una forza relativa maggiore rispetto all’indice e vanno quindi seguiti con attenzione in un’ottica long.

 

DWAC
DWACW
PHVS
YANG
ANF
DKS
MOD
PHM
TMHC
NS
ALLY
DBRG
EWTX
EYPT
GKOS
IDYA
IMNM
RXST
SYRE
TARS
VCEL
BLDR
TRMD
DLR
ACMR
ALTR
BASE
CLS
CRDO
CRWD
DDOG
ESTC
GTLB
INFA
MNDY
NTNX
PANW
SMCI
VECO
WDC
ZS

⭕️ MARKET LEADERS 29/01/2024

NS

⭕️ ASSET ALLOCATION E ANALISI SETTORIALE 29/01/2024

 

ASSET ALLOCATION

 

FORZA E MOMENTUM SETTORI S&P500

 

VALUE VS GROWTH

 

VALUE VS GROWTH (SIZE)

 

 

⭕️ Weekly Performance Settori & Top10 Industrie 29/01/2024

-Energy top sector con un RoC_5,D del +4,30%

– Consumer Cyclical bottom sector con un RoC_5,D pari a -0,61%

 

Analisi azioni: Top 10% Market Movers S&P500 26/01/2024

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  • Utilizzare il Canale di Donchian per gestire i tuoi trade come un raft sulle rapide più impetuose
  • Chiudi i trade in profitto. Sfuggi dai ribassi stile Marzo 2020 e porta a casa lauti guadagni da reinvestire quando sarà passata la tempesta (nel TPRI abbiamo fatto esattamente così).
  • Perché NON devi essere un “risparmiatore” (e perché invece devi essere moralmente orgoglioso di speculare)
    Pagina 12
  • È possibile battere i mercati per noi comuni mortali? (Spoiler: il mercato è una media di titoli che hanno risultati diversi, quindi… almeno metà di quei titoli lo sta già battendo!!)
    Pagina 22
  • Perché NON ha alcun senso investire in ETF se vuoi sovra-performare il mercato
    Pagina 17
  • La differenza tra Value Stock e Growth Stock e perché devi tradare esclusivamente queste ultime se vuoi generare rendimenti da capogiro sui mercati.
    Pagina 160
  • L’incontro del tutto casuale che ha stravolto la mia vita da Trader
    Pagina 97
  • Come staccarti dal 99% dei trader che perde soldi a causa della natura umana
    Pagina 52
  • Trading e Psicologia: come governare l’emotività per gestire con freddezza siberiana le tue posizioni a mercato.
    Pagina 57
  • I 7 grandi errori da non commettere MAI quando fai trading (ci sei incappato anche tu, è quasi matematico: da adesso in poi non lo farai MAI PIÙ)
    Pagina 62
  • Perché l’Analisi Fondamentale fine a se stessa è “l’occasione sprecata” da sempre di tutto il trading
    Pagina 79
  • Il motivo per cui l’Analisi Tecnica (fine a se stessa) NON funziona (non è la stessa cosa se davanti al portiere ci vado io o Cristiano Ronaldo…)
    Pagina 91
  • I Mostri Sacri del Trading che mi hanno guidato nella creazione del Trend Positioning (non si tratta di Warren Buffet o Ray Dalio)
    Pagina 112
  • L’essenza del Trend Positioning: la “teoria del tutto” della comprensione dei mercati finanziari
    Pagina 146
  • Il protocollo R.A.P.T.OR: i 5 passi per scovare i titoli dal DNA esplosivo e tradarli al Top
    Pagina 148
  • Le 7 forze che consentono di mappare il DNA delle aziende che hanno il potenziale giusto per esplodere al rialzo e diventare degli outlier
    Pagina 149
  • Qual è l’unico ciclo di mercato in cui DEVI possedere i titoli azionari
    Pagina 144
  • Perché esistono i Pattern e come riconoscerli per comprare titoli pronti a decollare verso la Luna.
    Pagina 165
  • Come ho scovato ZOOM prima che fosse Zoom, con 6 mesi di anticipo sul resto del mondo.
    Pagina 357
  • Perché il mantra “investi su ciò che conosci” è l’errore numero uno di ogni trader.
    Pagina 157
  • Come riconoscere il trend e cavalcarlo fino alla fine, guadagnando rendimenti percentuali a tripla cifra.
    Pagina 164
  • Due parametri chiave per scartare i titoli spazzatura in pochi secondi.
    Pagina 187
  • La Forza Relativa: Il vantaggio più importante del Trend Positioner per riconoscere a colpo d’occhio i veri titoli leader di mercato (i così detti outlier).
    Pagina 158
  • Specific Buy Point – gli occhiali a raggi X per vedere quando gli operatori istituzionali hanno deciso di investire pesantemente in un titolo
    Pagina 188 e 372
  • Gli indicatori proprietari per ingressi a prova di scimmia. Con questi non puoi sbagliare.
    Pagina 370
  • Money Management: quanto capitale dedicare a ogni titolo azionario e come contenere il rischio di ogni singolo trade. Tradare le Growth Stock non è affatto più rischioso di altri investimenti.
    Pagina 195
  • I Segnali inequivocabili di vendita che URLANO quando devi uscire fuori dal mercato.
    Pagina 374
  • Cosa hanno in comune l’ossessione del più grande Marketer di tutti i tempi e i titoli che vogliamo mettere in portafoglio
    Pagina 207
  • La storia si ripete: entra nel “laboratorio analisi” del TPRI e impara a riconoscere il DNA degli outlier, con ben 68 casi reali
    Pagina 214