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Tsunami di trimestrali in arrivo

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⭕️ Analisi del mercato: Azionario USA

  • PANORAMICA DEL MERCATO

Tsunami di trimestrali in arrivo, dopo che il mercato ha chiuso una settimana difficile con una nota positiva venerdì (almeno in termini percentuali) grazie al PCE di giugno favorevole. Ora incombe il meeting della FED e appunto i report delle aziende del tech.

Il mercato ha avuto ancora un andamento divergente, con le small cap in rialzo e il Nasdaq che è sceso sotto la sua SMA50D, così come l’S&P 500, che però ha recuperato il livello venerdì.

Tesla (TSLA) e Alphabet (GOOGL), la società madre di Google, sono crollate dopo i risultati trimestrali, mentre i CEO di Google e Meta Platforms hanno espresso commenti sul fatto che le aziende tecnologiche potrebbero spendere troppo in intelligenza artificiale (ma anche sottolineato che spendere troppo poco sarebbe un rischio maggiore).

Pertanto le note di Apple, Microsoft, Meta Platforms e Amazon riguardo alla spesa in conto capitale per l’intelligenza artificiale e la sua monetizzazione saranno molto importanti questa settimana.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è sceso di quattro punti base al 4,2%. Il rendimento a due anni è crollato di 12 punti base al 4,39%, con la curva dei rendimenti che continua a diventare meno invertita.

 

  • ANALISI DEGLI INDICI

Il Dow Jones è salito dello 0,75% la scorsa settimana, rimbalzando dalla EMA21D con un balzo dell’1,64% venerdì. L’S&P500 è sceso dello 0,83%, ma ha recuperato la sua SMA50D venerdì.

Il Nasdaq è sceso del 2,08% per la settimana, rimanendo sotto la sua SMA50D.

Il Russell2000 è balzato del 3,47%, vicino ai recenti massimi pluriennali.

L’ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) è salito dello 0,80%, poco sotto i massimi storici.

L’ETF First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) è scivolato dell’1,65%, sotto la sua SMA50D.

Gli utili di Apple, Microsoft e altre Big Tech questa settimana, insieme alle prospettive della FED, saranno determinanti per capire se il Nasdaq riuscirà a ritrovare stabilità o se entrerà in una correzione più profonda.

Mentre le megacap e i titoli legati all’intelligenza artificiale hanno generalmente faticato, ci sono stati nomi nel settore abitativo/costruzioni, industriale/aerospaziale, finanziario, energetico, nonché medicale che hanno mostrato invece forza.

I futures sul WTI sono scesi dell’1,89% a 77,16 dollari al barile la scorsa settimana, in calo del 7,2% in tre settimane.

 

  • ANGOLO DEGLI ETF

FFTY (Innovator IBD50 ETF): -1,22%

BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities): +2,10%

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF): -0,09%

SMH (VanEck Vectors Semiconductors ETF): -3,16%

ARKK (ARK Innovation ETF): -1,82%

ARKG (ARK Genomic Revolution ETF): +7,29%

XME (SPDR S&P Metals&Mining ETF): +0,98%

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF): +2,39%

JETS (US Global Jets ETF): -0,10%

XHB (SDPR S&P Homebuilders ETF): +4,29%

XLE (Energy Select SPDR ETF): -0,19%

XLF (Financial Select SPDR ETF): +1,31%

XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund): +1,41%

 

  • I PROTAGONISTI

TSLA: gli utili di Tesla sono scesi del 43%, mancando le aspettative. Le vendite sono invece inaspettatamente aumentate del 2% a 25,5 miliardi di dollari, grazie al massiccio contributo di 890 milioni di dollari in crediti regolatori. I margini lordi dell’auto, escludendo i crediti e i leasing, sono stati inferiori alle aspettative. Durante la call sugli utili, il CEO di Tesla, Elon Musk ha espresso ottimismo riguardo alla guida autonoma, al robot Optimus e ai robotaxi e confermato che l’evento di presentazione si terrà il 10 ottobre.

NOW: ServiceNow ha dichiarato che l’EPS del secondo trimestre è aumentato del 33% a 3,16 dollari, mentre i ricavi sono saliti del 22% a 2,627 miliardi di dollari, superando le aspettative. Gli obblighi di prestazione rimanenti attuali (CRPO) sono aumentati del 22% a 8,78 miliardi di dollari, al di sopra delle stime. Per il terzo trimestre, ServiceNow prevede ricavi da abbonamenti leggermente inferiori alle aspettative.

VRT: Vertiv, che produce sistemi di raffreddamento per data center, ha riportato un aumento dell’utile per azione (EPS) del 46%, superando le aspettative, anche se la crescita è rallentata per il quinto trimestre consecutivo. I ricavi sono aumentati del 13% a 1,95 miliardi di dollari, leggermente al di sopra delle previsioni. Vertiv ha annunciato ordini in forte crescita e ha alzato le previsioni per l’EPS del terzo trimestre.

VKTX:Viking Therapeutics è balzata del 28% giovedì dopo aver annunciato che sta studiando una iniezione mensile per la perdita di peso. Questo ha colpito le azioni dei leader nel trattamento dell’obesità, Eli Lilly (LLY) e Novo Nordisk (NVO). Viking ha inoltre in programma di testare una versione orale del farmaco in uno studio di 13 settimane a partire dal quarto trimestre.

 

  • FINESTRA MACRO-GEOPOLITICA

L’indice dei prezzi PCE core, l’indicatore di inflazione preferito dalla Fed, è aumentato dello 0,2% a giugno, leggermente al di sopra delle previsioni. L’inflazione PCE core è stata del 2,6% rispetto a un anno prima, invariata rispetto a maggio ma superiore alle aspettative del 2,5%. Il rapporto sul PIL del secondo trimestre ha mostrato una crescita in aumento al tasso annualizzato del 2,8%, al di sopra delle previsioni. La misura dell’inflazione PCE core del rapporto è stata del 2,9%, più alta del previsto, sebbene alcune misure sottostanti siano state più moderate.

La riunione della Federal Reserve si terrà il 30-31 luglio, con i mercati che si aspettano che i decisori mantengano i tassi invariati. Tuttavia, la dichiarazione della Fed alle 14:00 ET e il discorso del presidente della Fed Jerome Powell alle 14:30 ET potrebbero evidenziare la disponibilità a tagliare i tassi.

Gli investitori hanno già scontato completamente almeno un taglio di un quarto di punto a fine settembre e considerano probabili almeno due, forse tre tagli in totale quest’anno.

Quindi, se Powell non darà un chiaro via libera ai tagli dei tassi mercoledì, i mercati finanziari potrebbero reagire negativamente.

 

  • TRIMESTRALI

29/07/2024: MCD, ON, TLRY, SYM

30/07/2024: SOFI, PYPL, PFE, AMD, MSFT, ANET, PINS, FSLR

31/07/2024: BA, CCJ, MA, META, ARM, QCOM, CVNA, RIOT

01/08/2024: MRNA, CROX, COP, AMZN, AAPL, INTC, COIN, DKNG, ROKU, MARA, MELI

02/08/2024: XOM, CVX,

 

  • COSA FARE?

La Federal Reserve e le grandi aziende del tech saranno sotto i riflettori questa settimana, ma anche diverse aziende industriali e di costruzione pubblicheranno i loro risultati questa settimana, insieme ad altre aerospaziali.

Analizza il tuo portafoglio e lavora sulle tue watchlist. Una ripresa del mercato generale potrebbe portare una nuova ondata di opportunità, ma i catalizzatori macro e fondamentali potrebbero anche provocare una discesa più profonda.

 

PS: è ancora possibile partecipare alla Trend Positioning Growth Conference 2024, che si terrà a Milano i giorni 19 e 20 ottobre.

Non perdere altro tempo e clicca subito QUI per maggiori informazioni.

Per informazioni sulla Conference o sugli altri servizi prendi un appuntamento con Natalia cliccando nel link sopra o andando nella pagina ufficiale del Trend Positioning Research nella sezione “Richiesta Info” QUI.

 

  • AZIONARIO USA

Chiusure settimanali:

S&P500: -0,83%

QQQ: -2,58%

MDY: +2,00%

Russell2000: +3,47%

 

 

  • TERMOMETRO TPRI

Il Fear&Greed Index scende a quota 45, indicando la neutralità come il sentiment prevalente. Una settimana fa il valore era pari a 49.

 

Divergenza $NAAR50 vs $COMP: sale la percentuale di titoli che prezzano sopra la SMA50 rispetto alla settimana precedente, in divergenza con il calo dell’indice.

Put/Call Ratio= 1,04 (0,80) Indicatore contrarian che compara il numero totale delle put tradate giornalmente con quello delle call. Valori sopra 1.2 indicano possibili bottom, mentre valori estremamente bassi indicano l’accumulo di opzioni call da parte dei retail, e quindi una “eccessiva” euforia  con possibile ritracciamento in arrivo.   

CBOE Volatility Index: 16,39

 

⭕️ PERCENTUALE TITOLI > SMA200D 29/07/2024

La percentuale dei titoli S&P500 scambiati sopra la loro media mobile a 200 periodi è pari al 77,80%, sul Nasdaq100 il 67,00% dei titoli prezza sopra lo stesso indicatore, mentre sul NYSE la percentuale è pari al 73,88%

 

⭕️ NUOVI MAX 52 SETTIMANE 29/07/2024

Di seguito i titoli che hanno creato un nuovo massimo a 52 settimane, e stanno sovraperformando l’indice di riferimento S&P500.

Questi titoli mostrano una forza relativa maggiore rispetto all’indice e vanno quindi seguiti con attenzione in un’ottica long.

 

CRTO
EVER
NYT
HRB
UTI
DTM
TFC
AWI
EQC
STAG
GWRE
ITGR

 

 

⭕️ MARKET LEADERS 29/07/2024

 

 

⭕️ ASSET ALLOCATION E ANALISI SETTORIALE  29/07/2024

 

ASSET ALLOCATION

 

FORZA E MOMENTUM SETTORI S&P500

 

VALUE VS GROWTH

 

VALUE VS GROWTH (SIZE)

 

 

⭕️ WEEKLY PERFORMANCE SETTORI & TOP10 INDUSTRIE 29/07/2024

– Utilities top sector con un RoC_5,D del +1,64%

– Communication Services bottom sector con un RoC_5,D pari a -3,83%

 

Analisi azioni: Top 10% Market Movers S&P500 26/07/2024

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  • Specific Buy Point – gli occhiali a raggi X per vedere quando gli operatori istituzionali hanno deciso di investire pesantemente in un titolo
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  • Gli indicatori proprietari per ingressi a prova di scimmia. Con questi non puoi sbagliare.
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  • I Segnali inequivocabili di vendita che URLANO quando devi uscire fuori dal mercato.
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  • Cosa hanno in comune l’ossessione del più grande Marketer di tutti i tempi e i titoli che vogliamo mettere in portafoglio
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  • La storia si ripete: entra nel “laboratorio analisi” del TPRI e impara a riconoscere il DNA degli outlier, con ben 68 casi reali
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