Trend Positioning Research: l’istituto di ricerca dei mercati azionari

SPECIALIZING IN THEMATIC STOCKS

MENU

Accedi/Registrati

United States of Bitcoin

Condividi il post

⭕️ Analisi del mercato: Azionario USA

  • PANORAMICA DEL MERCATO

Il rally di mercato ha registrato una performance mista, con tutti i principali indici che hanno raggiunto nuovi massimi, sostenuti dai risultati delle trimestrali nell’industria software. Rottura dei 100 mila dollari per Bitcoin, con Trump che sembra voler costruire quelli che definiamo i nuovi United States of Bitcoin.

I rendimenti dei Treasury sono diminuiti grazie a dati macro modesti, rafforzando le aspettative di un ulteriore taglio dei tassi da parte della Federal Reserve il prossimo 18 dicembre. Il Nasdaq si è distinto per la sua performance, avvicinandosi al livello psicologico dei 20.000 punti. Tuttavia, l’indice potrebbe a breve ritracciare, mentre anche il sentiment appare ora molto ottimista.

Titoli di rilievo come Nvidia (NVDA), Apple (AAPL), Meta Platforms (META) e Microsoft (MSFT) sono stati protagonisti. Nel frattempo, il rendimento del Treasury decennale è sceso di quattro punti base, attestandosi al 4,15%, il livello più basso dalla fine di ottobre.

Infine, i futures sul petrolio greggio statunitense hanno subito un calo dell’1,2%, chiudendo la settimana a 67,20 dollari al barile, nonostante le rinnovate tensioni in Medio Oriente.

 

  • ANALISI DEGLI INDICI

Il Dow Jones ha subito un calo dello 0,6% nella scorsa settimana, nonostante abbia segnato un nuovo massimo storico mercoledì. L’S&P 500 è aumentato di quasi l’1%, mentre il Nasdaq è balzato del 3,3%, registrando nuovi record venerdì. Al contrario, il Russell 2000 è sceso dell’1,1%.

Attualmente, il Nasdaq si trova a meno dell’1% dal traguardo dei 20.000 punti, dopo aver superato per la prima volta i 19.000 appena un mese fa. Tuttavia è ora del 6,2% sopra la sua media mobile a 50 giorni, un livello che storicamente aumenta i rischi di una correzione. Sebbene il Nasdaq possa estendersi ulteriormente, arrivando talvolta fino al 10% al di sopra della media mobile a 50 giorni, ciò comporta un incremento sia delle probabilità di una correzione sia della sua potenziale entità.

È interessante notare che l’S&P 500, invece, non è ancora in una posizione  estesa, essendo solo del 3,7% sopra la sua media mobile a 50 giorni.

Come evidenziato dagli ETF settoriali, i titoli tecnologici stanno trainando il mercato, mentre molti altri settori hanno registrato perdite. L’indice di volatilità CBOE (VIX), spesso considerato un indicatore della paura del mercato, ha raggiunto il livello più basso dal 19 luglio, segnando la chiusura più bassa dal 12 luglio.

 

  • AZIONARIO USA

Chiusure settimanali:

S&P500: +0,96%

QQQ: +3,28%

MDY: +0,01%

Russell2000: +0,54%

 

 

  • ANGOLO DEGLI ETF

FFTY (Innovator IBD50 ETF): +1,61%

BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities): +3,82%

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF): +5,05%

SMH (VanEck Vectors Semiconductors ETF): +2,68%

ARKK (ARK Innovation ETF): +8,49%

ARKG (ARK Genomic Revolution ETF): +1,73%

XME (SPDR S&P Metals&Mining ETF): -4,81%

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF): -2,10%

JETS (US Global Jets ETF): +3,95%

XHB (SDPR S&P Homebuilders ETF): -3,09%

XLE (Energy Select SPDR ETF): -4,72%

XLF (Financial Select SPDR ETF): -1,83%

XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund): -2,12%

 

  • I PROTAGONISTI

BTC: Bitcoin ha superato la soglia dei 100.000 dollari, raggiungendo un massimo storico di 103.900 dollari giovedì mattina e ha continuato a essere scambiato sopra i 100.000 dollari venerdì. Questo incremento è avvenuto in gran parte dopo le elezioni negli Stati Uniti, in cui il presidente eletto Donald Trump ha promesso un’amministrazione più favorevole alle criptovalute durante il suo secondo mandato. E proprio nell’ottica della creazione degli United States of Bitcoin Trump ha nominato Paul Atkins, sostenitore delle criptovalute, alla guida della Securities and Exchange Commission, e David Sacks, venture capitalist e alleato di Elon Musk, come “White House A.I. & Crypto Czar”. Lo stesso presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha definito Bitcoin il nuovo “oro digitale”.

CRM: Salesforce (CRM) ha registrato nel terzo trimestre un incremento degli utili del 14%, raggiungendo $2,41 per azione, leggermente al di sotto delle previsioni di $2,44, principalmente a causa di una perdita di 18 centesimi per azione su investimenti. I ricavi sono aumentati dell’8%, attestandosi a $9,44 miliardi, mentre il margine operativo ha raggiunto il 33,1%, superando le stime del 32,2%. Durante il trimestre, l’azienda ha concluso 200 contratti per Agentforce, la sua nuova piattaforma di agenti AI autonomi, indicando un potenziale incremento nella monetizzazione dell’intelligenza artificiale previsto per il 2025. Per il quarto trimestre, Salesforce prevede ricavi in linea con le aspettative del mercato.

CRDO: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) ha registrato nel secondo trimestre fiscale un incremento degli utili del 600%, raggiungendo $0,07 per azione, con un aumento del fatturato del 64% a $72 milioni. Per il terzo trimestre, l’azienda prevede ricavi di $120 milioni, superando ampiamente le stime di $85 milioni. Tra i suoi prodotti figurano cavi elettrici attivi (AEC) che collegano server a dispositivi di rete come switch o router. I principali clienti di Credo per gli AEC sono Microsoft (MSFT) e Amazon (AMZN)

MRVL: Marvell Technology (MRVL) ha registrato nel terzo trimestre fiscale un incremento dell’utile per azione del 5%, con ricavi in aumento del 7% a 1,516 miliardi di dollari. L’azienda ha fornito previsioni positive per il quarto trimestre fiscale, anticipando una crescita sequenziale dei ricavi del 19% al punto medio delle stime, con un incremento annuo previsto del 26%. Marvell produce chip AI personalizzati per clienti come Google, Amazon e Microsoft. Recentemente, ha ampliato la sua collaborazione strategica con Amazon Web Services attraverso un accordo quinquennale che include una gamma di semiconduttori per data center, tra cui prodotti AI personalizzati.

PLTR: Palantir Technologies Inc. ha recentemente ottenuto l’autorizzazione FedRAMP High per il suo servizio cloud federale, il che consente al governo degli Stati Uniti di gestire, attraverso l’offerta cloud di Palantir, i carichi di lavoro non classificati più sensibili. Questo riconoscimento copre l’intera suite di prodotti dell’azienda, incluso il suo AI Platform (AIP), e rafforza l’impegno di Palantir nel mantenere elevati standard di sicurezza per i dati governativi. Inoltre, Palantir ha annunciato una partnership strategica con Booz Allen Hamilton, mirata a modernizzare le infrastrutture informative e a potenziare le operazioni di difesa attraverso sistemi centrati sui dati. Questa collaborazione intende migliorare la pianificazione delle missioni e la collaborazione con gli alleati degli Stati Uniti.

 

  • FINESTRA MACRO-GEOPOLITICA

Il mercato del lavoro statunitense ha registrato un incremento di 227.000 posti di lavoro non agricoli nel mese di novembre, superando le previsioni degli economisti che stimavano un aumento di 211.000 unità. Nonostante questa crescita, il tasso di disoccupazione è salito dal 4,1% di ottobre al 4,2% in novembre.

Questo rapporto, considerato equilibrato, non dovrebbe influenzare la decisione della Federal Reserve riguardo a un possibile taglio dei tassi nella riunione del 18 dicembre.

Nei prossimi giorni particolare attenzione sarà rivolta ai dati sull’inflazione. In particolare, l’indice dei prezzi al consumo (CPI), previsto per mercoledì, dovrebbe mostrare un aumento del 2,7% su base annua, mentre l’indice core è atteso in crescita del 3,2%. Giovedì, invece, verranno diffusi i dati sull’indice dei prezzi alla produzione (PPI).

 

  • TRIMESTRALI

Pochi titoli da monitorare questa settimana, ma alcuni pesanti come Oracle e Broadcom. Sotto la lente anche $AI.

09/12/2024: AI, ORCL, MDB

10/12/2024: AZO

11/12/2024: M, ADBE

12/12/2024: AVGO, COST

13/12/2024:

 

  • COSA FARE?

Il mercato azionario continua a mostrare segnali positivi, con i titoli tecnologici e altri settori in crescita che trainano la performance complessiva. Tuttavia, l’indice Nasdaq si avvicina a livelli di ipercomprato, aumentando la possibilità di una correzione non troppo lontana. In questo contesto è importante valutare attentamente le nuove opportunità di acquisto e considerare prese di profitto su titoli che hanno già registrato aumenti significativi.

La stagione degli utili, seppure in discesa, sta entrando in una settimana comunque importante, con diverse aziende di rilievo pronte a comunicare i loro risultati.

Attenzione anche a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) pubblicherà i dati sulle vendite mensili il 10 dicembre.

Per approfondire e ottenere il massimo dalle nostre analisi basate sui dati, scopri il servizio premium “Evidence Based Research for Evidence Based Investing“.
Grazie alla nostra ricerca fondata su dati concreti, potrai comprendere meglio i mercati e costruire un portafoglio thématico basato su evidenze, non su opinioni.

 

  • TERMOMETRO TPRI

Il Fear&Greed Index scende a quota 53, mostrando la neutralità come sentiment prevalente del mercato. Una settimana fa il valore era pari a 66.

 

Divergenza $NAAR50 vs $COMP: scende la percentuale di titoli che prezzano sopra la SMA50 rispetto alla settimana precedente, in divergenza con la price action positiva dell’indice.

Put/Call Ratio= 0,84 (0,86) Indicatore contrarian che compara il numero totale delle put tradate giornalmente con quello delle call. Valori sopra 1.2 indicano possibili bottom, mentre valori estremamente bassi indicano l’accumulo di opzioni call da parte dei retail, e quindi una “eccessiva” euforia  con possibile ritracciamento in arrivo.   

CBOE Volatility Index: 12,77

 

⭕️ PERCENTUALE TITOLI > SMA200D 09/12/2024

La percentuale dei titoli S&P500 scambiati sopra la loro media mobile a 200 periodi è pari al 71,20%, sul Nasdaq100 il 67,00% dei titoli prezza sopra lo stesso indicatore, mentre sul NYSE la percentuale è pari al 67,91%.

 

⭕️ NUOVI MAX 52 SETTIMANE 09/12/2024

Di seguito i titoli che hanno creato un nuovo massimo a 52 settimane. Consumi discrezionali e tech monopolizzano la lista.

 

⭕️ ASSET ALLOCATION E ANALISI SETTORIALE  09/12/2024

 

ASSET ALLOCATION

 

FORZA E MOMENTUM SETTORI S&P500

 

VALUE VS GROWTH

 

VALUE VS GROWTH (SIZE)

 

 

⭕️ WEEKLY PERFORMANCE SETTORI & TOP10 INDUSTRIE 09/12/2024

– Consumer Cyclical top sector con un RoC_5,D del +4,54%

– Energy bottom sector con un RoC_5,D pari a -3,89%

Il Trading è esattamente come la palestra per il tuo corpo. Serve allenamento costante. La Trend Positioning Research ti aiuta esattamente in questo, come un personal trainer al tuo fianco.

Facebook-f Youtube Telegram

Inizia da qui

Informazioni utili

Iscriviti alla Newsletter

  • Azioni da tenere d’occhio
  • Analisi di mercato settimanali
  • Analisi dei temi più caldi del momento

Ottieni il tuo Bonus

Inserisci i dati qua sotto e
accedi al corso Trader Maximo

  • Come filtrare i titoli tramite uno strumento gratuito, grazie ai parametri essenziali del DNA delle Super Stock, senza la noiosa analisi Fondamentale alla Warren Buffett.
  • Analisi tecnica: dimenticati le candele orarie e guarda i grafici dallo Spazio
  • L’antica saggezza delle medie mobili a 50 e 200 periodi: perché sono le tue più grandi alleate e come impostarle correttamente sulla piattaforma Trading View.
  • Quando comprare i titoli contro la natura umana, anche se è controinuitivo e il 98% dei trader ti direbbe che sei PAZZO.
  • Come comprare “a sconto” più azioni dello stesso titolo durante il trend rialzista.
  • Punti di acquisto: aspetti tecnici, psicologici e la confluenza di eventi. Quanti e quali indizi fanno una prova e ti indicano il momento preciso di acquistare a bassissimo rischio e potenziale esplosione al rialzo.
  • La sacra regola dei 90 giorni per tradare le basi.
  • Come leggere correttamente i volumi quando spingono il prezzo al rialzo per entrare a mercato.
  • Stop Loss: matematica, tecnica e psicologia. Dove posizionarlo per non castrare la cavalcata del trend, senza mettere a rischio il tuo capitale.
  • Money Management e rischio del capitale: come prenderti rischi da mercati tradizionali, in cambio di rendimenti esponenziali a tripla cifra.
  • Tecniche di compounding per moltiplicare la resa del capitale, cavalcando un singolo trend al rialzo, senza esporti al margine o effetto leva.
  • Quando e come aprire (alcuni) trade a rischio ZERO.
  • Utilizzare il Canale di Donchian per gestire i tuoi trade come un raft sulle rapide più impetuose
  • Chiudi i trade in profitto. Sfuggi dai ribassi stile Marzo 2020 e porta a casa lauti guadagni da reinvestire quando sarà passata la tempesta (nel TPRI abbiamo fatto esattamente così).
  • Perché NON devi essere un “risparmiatore” (e perché invece devi essere moralmente orgoglioso di speculare)
    Pagina 12
  • È possibile battere i mercati per noi comuni mortali? (Spoiler: il mercato è una media di titoli che hanno risultati diversi, quindi… almeno metà di quei titoli lo sta già battendo!!)
    Pagina 22
  • Perché NON ha alcun senso investire in ETF se vuoi sovra-performare il mercato
    Pagina 17
  • La differenza tra Value Stock e Growth Stock e perché devi tradare esclusivamente queste ultime se vuoi generare rendimenti da capogiro sui mercati.
    Pagina 160
  • L’incontro del tutto casuale che ha stravolto la mia vita da Trader
    Pagina 97
  • Come staccarti dal 99% dei trader che perde soldi a causa della natura umana
    Pagina 52
  • Trading e Psicologia: come governare l’emotività per gestire con freddezza siberiana le tue posizioni a mercato.
    Pagina 57
  • I 7 grandi errori da non commettere MAI quando fai trading (ci sei incappato anche tu, è quasi matematico: da adesso in poi non lo farai MAI PIÙ)
    Pagina 62
  • Perché l’Analisi Fondamentale fine a se stessa è “l’occasione sprecata” da sempre di tutto il trading
    Pagina 79
  • Il motivo per cui l’Analisi Tecnica (fine a se stessa) NON funziona (non è la stessa cosa se davanti al portiere ci vado io o Cristiano Ronaldo…)
    Pagina 91
  • I Mostri Sacri del Trading che mi hanno guidato nella creazione del Trend Positioning (non si tratta di Warren Buffet o Ray Dalio)
    Pagina 112
  • L’essenza del Trend Positioning: la “teoria del tutto” della comprensione dei mercati finanziari
    Pagina 146
  • Il protocollo R.A.P.T.OR: i 5 passi per scovare i titoli dal DNA esplosivo e tradarli al Top
    Pagina 148
  • Le 7 forze che consentono di mappare il DNA delle aziende che hanno il potenziale giusto per esplodere al rialzo e diventare degli outlier
    Pagina 149
  • Qual è l’unico ciclo di mercato in cui DEVI possedere i titoli azionari
    Pagina 144
  • Perché esistono i Pattern e come riconoscerli per comprare titoli pronti a decollare verso la Luna.
    Pagina 165
  • Come ho scovato ZOOM prima che fosse Zoom, con 6 mesi di anticipo sul resto del mondo.
    Pagina 357
  • Perché il mantra “investi su ciò che conosci” è l’errore numero uno di ogni trader.
    Pagina 157
  • Come riconoscere il trend e cavalcarlo fino alla fine, guadagnando rendimenti percentuali a tripla cifra.
    Pagina 164
  • Due parametri chiave per scartare i titoli spazzatura in pochi secondi.
    Pagina 187
  • La Forza Relativa: Il vantaggio più importante del Trend Positioner per riconoscere a colpo d’occhio i veri titoli leader di mercato (i così detti outlier).
    Pagina 158
  • Specific Buy Point – gli occhiali a raggi X per vedere quando gli operatori istituzionali hanno deciso di investire pesantemente in un titolo
    Pagina 188 e 372
  • Gli indicatori proprietari per ingressi a prova di scimmia. Con questi non puoi sbagliare.
    Pagina 370
  • Money Management: quanto capitale dedicare a ogni titolo azionario e come contenere il rischio di ogni singolo trade. Tradare le Growth Stock non è affatto più rischioso di altri investimenti.
    Pagina 195
  • I Segnali inequivocabili di vendita che URLANO quando devi uscire fuori dal mercato.
    Pagina 374
  • Cosa hanno in comune l’ossessione del più grande Marketer di tutti i tempi e i titoli che vogliamo mettere in portafoglio
    Pagina 207
  • La storia si ripete: entra nel “laboratorio analisi” del TPRI e impara a riconoscere il DNA degli outlier, con ben 68 casi reali
    Pagina 214